2022-06-02时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
电源管理芯片供应严重短缺 行业高景气下产业链公司受益
广电192号段即将发放 广电系公司受关注
长远锂科：预计下半年公司与日本客户将会有批量合作订单
湘潭电化：公司重心在进行前驱体的研发创新
【今日头条】
电源管理芯片供应严重短缺 行业高景气下产业链公司受益
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据台媒报道，业内人士称，用于服务器的电源管理IC的供应仍然紧张。受今年晚些时候新处理器的推出推动，部分电源管理IC供应商都在为预计的服务器需求激增做好准备。该人士指出，服务器需求没有放缓的迹象。相关芯片IDM已经发现其产能无法满足客户需求。中国台湾电源管理IC公司继续争取更多可用的晶圆厂产能，以满足服务器订单，因为供应方面的限制仍然是一个挑战。
电源管理芯片（PMIC）是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，可应用于家用电器、手机及平板、充电及适配器、智能电表、照明、通讯设备等领域。PMIC又是模拟IC的重要组成部分，占模拟芯片比重超四成。此前媒体报道，PMIC是除MCU之外最紧缺的芯片品类之一，截至今年3月底，国际半导体厂商的交期已经高达20-24周，个别厂商交期已高达40-52周。业内认为，2022年应该还不会有产能松动的现象，看好未来PMIC需求仍会处于成长的态势。电源管理芯片高景气下，产业链公司盈利望提升。
富满微（300671）公司专注电源管理芯片领域多年，在行业中具有较高的知名度，公司USB PD系列芯片在快充市场的先发优势已经开始显现；在小间距&miniLED显示驱动IC领域，公司的FM6与TC7系列产品在性能、价格上面相较对手的优势愈发明显，已经成为LED显示屏企业的首选产品之一。芯朋微（688508）公司主要产品为电源管理芯片，产品已用于车载充电领域。在高压ACDC类芯片和高压驱动类芯片领域，有多款型号可以替代进口芯片。
【投资聚焦】
广电192号段即将发放 广电系公司受关注
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据媒体报道，中国广电5G当前正进入关键准备期，随着各地网间互联互通及5G业务平台搭建等加速进行，广电网络行业期以众望的“192”放号也即将启动。北京歌华有线电视网络股份有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司等将于6月6日发布5G品牌以及融合套餐品牌。
业内认为，广电5G使用的700MHz频段，被认为是移动通信发展中的黄金频段，它具有具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。从地域看，广电5G尤其适合室内和农村偏远地区。从应用领域看，在工业自动化、车联网、智慧电网、智慧交通等领域潜力巨大。
同时，在VR/AR、元宇宙等领域也有广阔前景。随着广电5G正式放号运营，行业有望进入新的发展阶段。券商研报认为，广电192号段的推出，将给消费者提供更多的5G服务选项，进一步推动5G用户的渗透率，推动5G应用发展与流量提升。可关注广电系公司如贵广网络（600996）、歌华有线（600037）等。
【独家参考】
长远锂科：预计下半年公司与日本客户将会有批量合作订单
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长远锂科（688779）目前，下游新能源车的订单还是很饱满的，随着上海逐步复工复产，产业链上的企业也会很快恢复正常的生产水平。因此，整体来说，估计二季度的出货量应该跟一季度出货量接近。估计公司今年的出货量大概在7-9万吨，预计明年12万吨，并有磷酸铁锂正极材料批量出货。公司与LG和三星目前主要是在研发上的一些合作，暂时没有批量出货的订单。但是预计今年下半年，公司与日本客户将会有批量合作的订单。公司磷酸铁锂产品目前正处在积极开展客户验证阶段，且部分客户的产品验证已经进入中试阶段，其他主要客户磷酸铁锂产品验证处在小试阶段。目前主要客户验证进度顺利，客户反馈良好。
【独家参考】
湘潭电化：公司重心在进行前驱体的研发创新
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湘潭电化（002125）在接受投资者调研时表示，控股子公司靖西立劲锰酸锂产品一期产能规模为2万吨/年，第一条年产1万吨的生产线已于去年投产。目前公司重心在进行前驱体的研发创新，加强与下游的联合开发，通过技术创新提高产品附加值，开发性能更优的产品，同时积极稳健供应链，致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链，进一步提高竞争力。全球电解二氧化锰（EMD）年产能60万吨左右，目前公司EMD年产能为12.2万吨。EMD行业生产企业数量并不多，根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录，新建电解二氧化锰产能属于限制类，一般情况下行业格局会相对稳定。
【财经要闻】
二号人物：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。
商务部、国家邮政局等八部门：推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷链物流短板。
11部门：严禁以防疫为由不让农民下地种田。
农业农村部：2022年第21周生猪及猪肉价格环比上涨。
中国煤炭运销协会：十六家大型煤炭企业1-4月合同履约率达98% 超额完成国家指标。
富时中国A50指数纳入海螺水泥、中信银行、通威股份剔除智飞生物、格力电器、中国石油。
4月国内智能机摄像头总搭载量同比下降约27%，CINNO预测2022年下滑13.2%。
郑州发放2亿元汽车消费券。
乌克兰2022年小麦产量或下降42％。
【公告淘金】
国林科技（300786）年产2.5万吨高品质晶体乙醛酸项目试生产。
小康股份（601127）5月新能源汽车销量1.05万辆，同比增长244%。
合兴股份（605005）全资子公司拟3.1亿元建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。
天赐材料（002709）拟投建锂电池电解液项目和锂离子电池回收项目。
福莱特（601865）拟定增募资不超60亿元，用于年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目和补充流动资金项目。
海源复材（002529）拟投建600MW HJT高效异质结电池生产项目。
李子园（605337）拟对部分产品出厂价格提价6%-9%不等。
【热点数据】
4家公司获20家以上海外机构调研
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据统计，近10日（5月19日至6月1日），海外机构对92家上市公司进行调研。其中，汇川技术（300124）最受关注，被46家海外机构密集调研。其次是埃斯顿（002747），参与调研的海外机构共有35家。此外，澳华内镜（688212）、老百姓（603883）等公司均获20家以上海外机构调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.35%。
【龙虎榜看台】
资金流入互联网彩票、中船系等板块
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周三，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.13%报3182.16点，深成指涨0.21%报11551.27点，创业板指涨0.99%报2428.96点。两市共计成交8853亿元，较上个交易日减少509亿元。盘面上，互联网彩票、中船系、汽车服务、汽车整车、胎压监测等板块涨幅居前；转基因、酒店及餐饮、种植业与林业、养鸡、教育、农产品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：广西广电（600936）获1游资买入，买入净额为2037.37万元；招商轮船（601872）获2机构买入，买入净额为1.15亿元；国电南自（600268）获2游资买入，买入净额为3056.61万元；特力A（000025）获1游资买入，买入净额为5942.58万元；阳光乳业（001318）获1机构和1游资买入，买入净额为5431.03万元；敦煌种业（600354）获2游资买入，买入净额为7430.10万元。
2022-06-02上证早知道（星期四）
【今日导读】
“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍储能迎大发展
造车新势力销量纷纷高速增长 智能化带来产业链机遇
海源复材拟投异质结电池项目 李子园乳饮料产品提价
凯盛科技控股股东拟持续增持 三机构席位买入东田微
【上证聚焦】
○“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍 储能迎大发展
国家发展改革委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。
新能源发电具有不稳定、随机性、间歇性等缺点，极易产生供需错配问题，调峰调频需求日益迫切。光大证券认为，去年全国储能电池产量32GWh，若维持今年3-4月的产量水平，全年储能电池产量将超过60GWh，同比接近翻倍。
公司方面，高澜股份（300499）在储能电池热管理方面已有成熟的液冷产品，并积极对接行业客户，和宁德时代有储能电池水冷设备方面的合作；百川股份（002455）子公司海基新能源主营储能用锂离子电池、电池组，产品应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品等多个应用领域。
【上证精选】
○6月1日国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。
○ETF投资者在5月整体呈现“卖热买冷”，汽车、新能源、半导体等大幅反弹的行业ETF份额缩水，而恒生科技、医药、房地产等主题ETF则份额增长。
○据百川盈孚，6月中国预焙阳极市场月度价格创历史新高，山东某铝厂采购价格环比上涨3.57%，同比上涨78.58%。
○富时中国A50指数将于6月17日收盘后正式实施季度调整，新纳入海螺水泥、中信银行、通威股份，删除智飞生物、格力电器、中国石油。
○中通客车将自6月2日起停牌核查。公司股价近14个交易日出现13次涨停，累计涨幅达268%。
○6月1日，北向资金净买入12.47亿元，已连续4个交易日净买入。东方财富、宁德时代、五粮液分别获净买入5.53亿元、4.16亿元、3.01亿元。
【产业情报】
○造车新势力销量纷纷高速增长 智能化带来产业链机遇
多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144％，1-5月累计为同比增长213%。
中信证券认为，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。
公司方面，中鼎股份（000887）收购的德国AMK是全球前三的空气悬挂系统高端供应商；保隆科技（603197）汽车传感器产品已经覆盖国内主要自主品牌和新势力车企，收购龙感之后，有望通过速度和位置类传感器快速放量。
【公告解读】
○海源复材拟投建异质结电池项目
海源复材（002529）拟以全资孙公司赛维能源为投资主体，在江西省新余市投资建设600MW HJT高效异质结电池生产项目，项目投资额为3.548亿元。该项目建设周期为18个月，若实施顺利，第一条生产线计划于2022年10月进行产线调试。
○李子园部分乳饮料产品提价
李子园（605337）表示，基于主要原材料、包材、运输、能源等成本持续上涨，决定调整李子园部分甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列的出厂价格，提价幅度6%-9%不等，新价格自7月1日开始实施。
○凯盛科技控股股东拟持续增持
凯盛科技（600552）控股股东凯盛集团于6月1日增持公司183.78万股，占总股本比例为0.24%。凯盛集团计划在6个月内继续增持，累计增持金额不低于2800万元，不高于5000万元（含本次增持金额）。
○兰剑智能总经理提出增持计划
兰剑智能（688557）董事兼总经理张小艺拟自6月2日起的3个月内增持公司股份，金额不低于100万元且不超过200万元。
○凯因科技拟回购股份
凯因科技（688687）拟回购不低于6000万元，不超12000万元，回购价格不超26元/股。
○汇通集团联合体预中标项目大单
汇通集团（603176）和沧州交通发展（集团）等组成的联合体公司，被选为“曲港高速公路肃宁互通至京台高速段（肃宁互通至黄骅港段一期工程）”项目建设中标候选人。项目中标金额135.58亿元，公司占项目公司15%股权，中标工期3年。汇通集团去年营收23.7亿元。
○中国建筑积极拿地
中国建筑（601668）子公司中建二局拟投资北京市朝阳区一地块房地产开发项目。项目为一宗居住用地，总投资约81.57亿元，开发周期预计为3年。中国建筑日前还宣布，子公司中建八局出资82.16亿元，拿下济南市历下区7宗地块的房地产开发项目。
【资金观潮】
○三机构席位买入东田微
6月1日，东田微（301183）获三机构席位净买入2425.38万元。2021年，公司摄像头滤光片收入占营收比例为86.24%，为主要收入来源，下游主要是智能手机等消费类电子行业。随着VR/AR和5G通信技术不断发展。由此带来了对于3D感知方案中的重要元件一一生物识别滤光片的巨大市场需求。
2022-06-02中证快报（星期四）
【今日导读】
○中国牵头首个星地融合网络标准立项 打破欧美垄断
○苹果公布超声波体感专利 打造未来的智能生活模式
○八部门发布通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流建设
【中证头条】
中国牵头首个星地融合网络标准立项 打破欧美垄断
据报道，近日3GPP SA1第98e次会议成功举行，会上由中国电信牵头并主导，中国信科、中国移动、中国联通、中兴、信通院等单位共同合作，获得中、欧、美、印等国家地区，包括欧洲航天局、欧洲国际通信卫星公司、高通、洛克希德马丁空间系统公司等在内的20余家公司和政府机构支持的“R19 Study on satellite access- Phase 3（SAT-Ph3卫星接入研究阶段三，R19）”通过立项审议。这标志着中国科技型企业在5G/6G卫星国际标准化领域首次取得重大突破性成果，打破了欧美卫星阵营公司在3GPP对卫星标准的垄断，为我国科技型企业在卫星通信标准领域争取更多国际话语权及影响力，为相关技术落地奠定了坚实基础。
点评：《“十四五”数字经济发展规划》提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
◆A股公司中，海格通信（002465）在互动平台表示，公司是我国卫星通信领域的主流厂家和优势企业，正积极参与我国卫星互联网重大工程，相关项目稳步推进中。海能达（002583）自2017年收购诺赛特后，持续为公共安全、应急、电信运营商等行业客户提供卫星微波元器件、多种卫星通信终端及卫星通信专业融合服务。公司已交付了部分低轨卫星的地面通信试验系统。
【中证聚焦】
苹果公布超声波体感专利 打造未来智能生活模式
USPTO公布了一项与AR/VR头显相关的苹果专利，专利中指出了一种超声波体感方案，可集成于AR/VR头显、iMac、iPhone、iPad等设备，特点是可模拟虚拟物体的触觉反馈，以及风、雨等场景中的体感。
点评：业内认为，以手势、眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式。在元宇宙的世界里，各种操作都是通过体感交互或者语音交互完成的。目前，包括微软、苹果、谷歌、Facebook、华为、阿里、腾讯等在内的全球领先的高科技公司都在加大智能体感交互的研发力度，手势追踪、眼球追踪等智能体感交互无疑会成为未来重要的智能生活模式。
◆A股公司中，数码视讯（300079）是全球领先的具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利。汉威科技（300007）主营产品传感器的应用范围非常广泛，在感知和数据采集环节发挥重要作用，可穿戴设备将是其重要应用方向。
【要闻精选】
○二号人物：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。
○国家发改委等十一部门印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》。
○发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，提出加快推进抽水蓄能电站建设；大力发展非粮生物质液体燃料；开展规模化可再生能源制氢示范；研发储备钠离子、固态锂离子电池等高能量密度储能技术。
○据悉，中国广电将在6月6日举办“致广大 极视听”的5G品牌发布活动，该活动将宣布在试点地区启动192号段预约选号。
○6月1日发布的财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得48.1，较上月回升2.1个百分点，但已连续三个月处于收缩区间。
【产经透视】
八部门发通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设
商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。通知提出，补齐冷链短板，提升冷链流通率。聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷链物流短板，促进农产品电子商务高质量发展。结合农产品生产情况和物流集散点网络布局，在具备条件的县域或特大镇建设具有商品化处理能力的产地冷链集配中心，推广移动式冷库。加强农产品供应链建设，引导农产品批发市场加快完善具备物流集散、低温配送等功能的冷链设施。推进农产品冷链标准制修订，加强生鲜农产品质量监管和产品溯源。A股相关概念股主要有海容冷链（603187）、四方科技（603339）等。
【公司动向】
○天赐材料（002709）拟12亿元投建年产20万吨锂电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目。科达利（002850）拟不超10亿元投建江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目。合兴股份（605005）子公司拟3.1亿元建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。兴森科技（002436）拟12亿元投建FCBGA封装基板项目。博晖创新（300318）拟15.1亿元分期投建内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地。东风股份（601515）控股子公司拟5亿元投建高阻隔药品包装材料智能制造基地。
○福莱特（601865）拟定增募资不超60亿元用于新能源装备用高透面板制造项目等。科大国创（300520）拟向特定对象发行募集资金总额不超过9.1亿元，将用于智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）等项目。
○远东股份（600869）5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.16亿元。双良节能（600481）子公司中标4.1亿元高纯晶硅还原炉招标项目。
○凯因科技（688687）拟以6000万元-1.2亿元回购股份。
【资金观潮】
○北向资金6月1日净买入12.47亿元。东方财富、宁德时代、五粮液分别净买入5.53亿元、4.16亿元、3.01亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为3.21亿元。
○中通客车（000957）6月1日涨6.52%，成交额23.44亿元，换手率25.53%。盘后龙虎榜数据显示，2家机构专用席位净卖出6655.09万元。
○招商轮船（601872）6月1日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.15亿元。2机构专用席位买入1.47亿元。沪股通专用席位卖出6929.50万元。