2022-04-13-中证快报（星期三）
【今日导读】
○五部门发文 加快推进冷链物流运输高质量发展
○国内首台兆瓦级飞轮储能装置投入使用 零污染
○电子烟强制性国家标准获批 行业市场愈加规范
○海德股份合作 进行全钒液流储能电池产业开发
【中证头条】
五部门联合发文 加快推进冷链物流运输高质量发展
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交通运输部等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》。《意见》提出，优化枢纽港站冷链设施布局。完善产销冷链运输设施网络。支持有条件的县级物流中心和乡镇运输服务站拓展冷链物流服务功能，为农产品产地预冷、冷藏保鲜、移动仓储、低温分拣等设施设备提供运营场所，改善农产品产地“最初一公里”冷链物流设施条件。依托城市绿色货运配送示范工程，在冷链产品消费和中转规模较大的城市，推进建设销地冷链集配中心，研究设置冷链配送车辆卸货临时停车位，推动出台冷链配送车辆便利通行政策，提升城市冷链配送服务质量。鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度，在社区、商业楼宇等设置智能冷链自提柜等，提升便民服务水平。
点评：冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距，冷链物流仍有巨大的发展空间。
◆A股相关概念股主要有冰山冷热（000530）、澳柯玛（600336）、四方科技（603339）等。
【中证聚焦】
国内首台兆瓦级飞轮储能装置投入使用 真正零污染
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据报道，4月11日，我国首台套1兆瓦飞轮储能装置在青岛地铁3号线万年泉路站完成安装调试并顺利并网应用。该项目拥有完全自主知识产权。该装置在青岛地铁全面应用后，可实现牵引能耗节约15%，线网每年可节电5000万度，年减少二氧化碳排放约5万吨。该装置应用领域广泛，除轨道交通外，还可应用于电力能源、石油化工和船舶等行业。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。
◆A股相关公司中，湘电股份（600416）已掌握机械式飞轮储能关键技术，正在应用推广阶段。苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。
【要闻精选】
○4月11日下午，商务部党组书记、部长王文涛召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作。
○全国妇联、教育部、等11部门近日印发《关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》。
○多家百亿私募正协商调降产品预警线与止损线。
○据乘联会最新零售销量数据统计，3月份国内狭义乘用车市场销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%。
【产经透视】
电子烟强制性国家标准获批 行业市场愈加规范
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4月12日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。
点评：电子烟市场发展迅猛。根据全球减少烟草危害组织（GSTHR）的最新数据，2021年全球大约有8200万名电子烟用户，较2020年同期的6800万名增加了20%，并且电子烟市场规模在世界范围内仍迅速增长，中国市场每年以超过20%的增速在拓展。相应地，市场监管力度也步步加大，最近两年，电子烟政策发布的密度超过了过去十年。市场愈加规范，行业龙头企业将受益。A股相关概念股主要有劲嘉股份（002191）、维科技术（600152）等。.
【公司动向】
海德股份进行全钒液流储能电池产业开发
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海德股份（000567）与中钒储能和中国科技签署《全钒液流储能电池产业开发合作协议》，拟共同出资设立全钒液流储能电池产业开发公司，推进钒矿资源整合、高纯钒冶炼、钒基新材料制造、钒电解液生产、全钒液储能电站建设等全钒液流储能电池产业项目开发。三方一致同意，近期要加快推动钒矿资源并购、湖北省首个百兆级钒储能电站及配套3万吨高纯度钒电解液生产线的项目建设。
○深天马A（000050）子公司拟与合作方共同投资330亿元建设第8.6代新型显示面板生产线项目。
○时代电气（688187）控股子公司中车时代半导体拟4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目。
○洁美科技（002859）拟20亿元投资年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目。
申菱环境（301018）拟定增募资不超8亿元，用于新基建领域智能温控设备智能制造等项目。
雷曼光电（300162）拟定增募资不超6.89亿元，用于COB超高清显示改扩建项目。
航宇科技（688239）拟12亿元投建航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造产业园项目。
○昂利康（002940）拟购买科瑞生物61%股权，主要产品范围将新增植物源胆固醇及其衍生产品维生素D系列、甾体药物中间体等。公司股票自4月13日起复牌。
三峡旅游（002627）拟购买长江旅发和行胜公司100%股权。
○西子洁能（002534）2022年第一季度新增订单合计12.2亿元；截至3月31日在手订单合计72.74亿元。
○易成新能（300080）控股股东中国平煤神马集团拟1亿元-3亿元增持股份。
○星期六（002291）拟1.5亿元-3亿元回购股份。
○云南铜业（000878）一季度净利同比预增138%-200%。
赛升药业（300485）一季度净利同比预增140%-170%。
【资金观潮】
○北向资金今日净买入91.37亿元。万科Ａ、贵州茅台、阳光电源分别净买入4.64亿元、4.17亿元、2.94亿元。招商银行净卖出额居首，金额为6.71亿元。
○九安医疗（002432）今日涨停，龙虎榜数据显示，一机构席位净买入1.59亿元。
【新股申购】
○赛微微电：申购代码787325，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格74.55元，公司主营模拟芯片。
2022-04-13-上证早知道（星期三）
【今日导读】
>居家强化冷藏贮存需求 冰箱冰柜保有量将提升
>《电子烟》强制性国标获批 行业持续健康发展
>供给受限叠加需求提升 磷矿石出货价再度上调
>海德股份开发钒基储能 中国化学新签合同大增
【上证聚焦】
○居家强化冷藏贮存需求 冰箱冰柜保有量将提升
体现搜索热度的微信指数显示，“冰柜”“冷柜”等关键词的热度在近一周大幅上升，峰值较此前翻倍；“冰箱”关键词在4月10日达到1.16亿，较3月份的峰值接近翻倍。
美的集团向媒体表示，美的冰箱线上3月销售额环比提升16%，截至目前，4月销售额同比上涨了45%。中怡康数据显示，从3月下旬开始，上海冰柜线下销售量持续上涨，尤其是今年第15周（4月4日至4月10日），同比增幅达到了153.2%。有居民表示，借助冰箱、冰柜，一次可多购买点食物储存，既增加了储备，又可减少购物频次，减少与外界的接触。
国泰君安家电团队认为，居民囤货需求有望推动冰箱柜保有量提升，突破当前每户1台的天花板，未来食材的储存需求将需要多台冰箱或1×冰箱+N×冰柜来实现。根据相关公司披露信息以及产业在线数据测算，长虹美菱（000521）、海尔智家（600690）、海信家电（000921）等冰箱生产商的内销收入占比较高。
【上证精选】
○12日，北向资金净买入91.37亿元，为4月以来最大单日净买入额。万科Ａ、贵州茅台分别净买入4.64亿元、4.17亿元。
○国家卫健委新闻发言人米锋12日表示，要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，坚定信心，更加坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。
○交通运输部要求全面排查公路防疫检查点设置、收费站和服务区关停情况，对符合要求关停的采取有效措施进行防疫处治，尽快恢复使用，确保4月15日前整改完成。
○财政部预计，5月底前能够完成去年提前下达的专项债券的发行。今年专项债券发行使用工作起步早、动作快，进度明显快于往年。
○中国移动12日推出5G新通话，具备超低时延、超清画质、不占流量、一键视频四大优势。
【产业情报】
○《电子烟》强制性国标获批 行业持续健康发展
国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）近日批准了《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。美股上市的中国电子烟龙头雾芯科技在盘前交易中最高涨逾30%。
市场调研机构Reportlinker预计，全球电子烟市场将在2022年达到216.3亿美元，同比增长19.2%。财通证券于那指出，我国将于5月1日正式实施的电子烟《管理办法》鼓励电子烟制造企业的出口业务发展，工艺技术、生产规模、质量管理等综合优势突出的企业，有望充分受益于全球电子烟市场的发展。
公司方面，劲嘉股份（002191）卡位布局新型烟草全产业链，并与中烟紧密合作；亿纬锂能（300014）参股公司思摩尔国际是技术实力领先的全球雾化代工龙头。
○供给受限叠加需求提升 磷矿石出货价再度上调
百川盈孚数据显示，磷矿石市场价格近期再度上调。四川地区价格上调50元/吨，市场供应紧张；贵州地区大多企业仍旧暂停对外接单以及报价，发运前期订单为主；云南地区有30%品位价格达至1000元/吨，但有价无量。
业内人士表示，供应来看，主流大厂基本自用为主，流入市场货源较少。需求来看，下游市场春耕以及夏季市场需求逐步展开，支撑力度较强。现阶段磷矿石市场窄幅调整过后，预计短期内稳中偏强运行。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场供应或将持续紧张。
公司方面，川恒股份（002895）现拥有300万吨/年的磷矿石产能，并远期规划有近1000万吨/年的磷矿石产能，去年扣除非净利润同比增长103.1%；川发龙蟒（002312）依托优质磷矿资源和工业级磷酸一铵产能优势，持续加码磷酸铁锂产业链布局。
【公告解读】
○海德股份签全钒液流储能电池开发协议
海德股份（000567）与中钒储能、中国科技签署协议，拟共同出资设立全钒液流储能电池产业开发公司，推进钒矿资源整合、高纯钒冶炼、钒基新材料制造等全钒液流储能电池产业项目开发。
○中国化学等一季度新签合同金额大增
中国化学（601117）一季度累计新签合同额1039.14亿元，同比增长90.05%。
浦东建设（600284）一季度新签项目数量总计94个；新签项目金额53.97亿元，较上年同期增加48.87%。
○三安光电等拟回购股份
三安光电（600703）拟回购5亿至8亿元，回购价格不超过30元/股。
星期六（002291）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过25元/股。
○深天马A拟合建新型显示面板生产线
深天马A（000050）拟通过全资子公司厦门天马与合作方国贸控股等在厦门投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板12万张的第8.6代新型显示面板生产线项目，总投资330亿元。
○航宇科技拟投建环锻件精密制造产业园
航宇科技（688239）与贵阳国家高新技术产业开发区管委会签署协议，投资12亿元建设“航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造产业园项目”。
○易成新能等将获股东增持
易成新能（300080）控股股东平煤神马集团计划在未来6个月内增持股份1亿至3亿元，增持价格不超过5元/股。
金花股份（600080）实控人计划在12个月内增持865万股至1730万股，占公司总股本比例2.32%至4.63%。
○长春高新中枢神经治疗产品上市申请获受理
长春高新（000661）旗下绿叶制药开发的中枢神经治疗领域产品利斯的明透皮贴剂的境外生产药品注册上市许可申请已获受理，用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的症状。
○洁美科技拟投建薄型载带项目
洁美科技（002859）与抚州市宜黄县政府签署协议，拟在子公司江西洁美整体搬迁的基础上，实施年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目，项目总投资20亿元。
【财报快递】
○云南铜业一季度业绩预增
云南铜业（000878）预计实现净利润3.4亿至4.3亿元，同比增长138%-200%，因硫酸等产品价格同比上涨。
【资金观潮】
○三机构席位买入中装建设
12日，中装建设（002822）获3个机构席位合计买入4769万元，占全天成交额的8.06%；另有一机构席位卖出910.37万元。安信证券认为，“碳中和”背景下，绿色能源迎来历史机遇。中装建设旗下中装新能源打造了国家速滑馆屋面光伏发电等BIPV项目，同时公司逐步持有优质经营性绿电资产——许昌分散式风电EPC项目，实现新能源板块由工程驱动向“工程+运营”双轮驱动的转变。
【交易闹铃】
○一只新股13日申购
赛微微电代码787325，发行价74.55元，市盈率146.46倍，申购上限5500股，主营产品电池管理芯片。
2022-04-13-时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>抖音短视频国际版广告收入将超预期 相关合作公司有望受益
>华为欧拉开发者大会即将举办 两家公司助力欧拉系统商用落地
>华扬联众：助力“海南免税购”品牌形象建设
>标榜股份：产品在氢能源车今年实现量产配套供应
【今日头条】
>抖音短视频国际版广告收入将超预期 相关合作公司有望受益
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据研究机构Insider Intelligence最新预测显示，TikTok今年广告收入可能增加两倍至逾110亿美元，超过竞争对手推特与Snapchat二者之和。过去几年来，TikTok用户群呈爆炸式增长，这些使用者同时还在应用上投入大量时间。
TikTok是字节跳动旗下短视频社交平台，亦是全球知名的视频内容消费及创作平台，在海外战略的步步为营下，它击败了Facebook及快手旗下的短视频产品Lasso和Zynn，成为了风靡全美甚至全球的短视频产品。业内认为，目前TikTok在国外还属于一个疯狂生长的模式，相关数据显示，TikTok全球超过12亿的月活跃用户据，全球日活跃用户已经达到5亿，和国内版本抖音的日活跃数量不分上下，覆盖全球150个国家、75种语言，其中在北美、欧洲、印度等地的人均使用时长为50分钟左右。作为字节跳动全球化布局的重要落子，TikTok的快速扩张，将给字节跳动带来无限商业化前景。
姚记科技（002605）全资子公司芦鸣科技以字节跳动系信息流广告营销为核心，公司加码字节广告业务，发力出海营销新业务。华闻集团（000793）全资子公司掌视亿通及控股子公司二三里与字节跳动旗下今日头条有业务合作，是今日头条一级代理商。
【投资聚焦】
>华为欧拉开发者大会即将举办 两家公司助力欧拉系统商用落地
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据报道，欧拉开发者大会（openEuler Developer Day 2022）将于4月13-15日在线上和线下同步举办。本届大会由开放原子开源基金会下的欧拉开源社区发起并举办，也是欧拉正式捐赠之后的首次社区开发者大会。大会以“一起创未来，欧拉更精彩”为主题，来自全产业链相关厂商、用户、开发者共同参会，推动openEuler在服务器、云计算、边缘计算和嵌入式四大场景的技术探索和创新，共建极具创新力的操作系统开源社区。
本次大会将正式发布openEuler 22.03 LTS版本，这是欧拉捐赠之后的首个社区共建版本，也是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本，针对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性，方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。伴随着openEuler 22.03 LTS版本的发布，本次大会上将有更多的伙伴宣布推出基于欧拉的商业发行版，加速在更多行业商用落地。
2019年，华为将欧拉操作系统正式开源。2021年11月，华为携手伙伴将欧拉开源操作系统项目正式捐赠给开放原子开源基金会，标志着欧拉从创始企业主导的开源项目演进到产业共建、社区自治。截至目前，欧拉开源社区已经吸引近万名开源贡献者，330多家企业、研究机构和高校加入，成立近百个特别兴趣小组，成为国内极具创新力的开源社区，并通过社区发行版、伙伴商业发行版等多种形式，促进操作系统产业健康、快速发展。
拓维信息（002261）与华为有“软件+硬件”的生态合作关系，公司推出“拓维元”让公司与华为形成了“软件（openEuler）+硬件（鲲鹏）+场景应用（联合解决方案）”的鲲鹏生态全栈业务领域合作。此外，子公司湘江鲲鹏加入openEuler 社区，其兆瀚RH220K系列服务器完成与欧拉操作系统的兼容性认证。先进数通（300541）公司正在与华为合作，推动欧拉系统在企业用户的应用，主要方式是在保证公司软件产品、解决方案对欧拉系统全面支持的前提下，协助用户基于欧拉系统构建企业应用。
【独家参考】
>华扬联众：助力“海南免税购”品牌形象建设
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华扬联众（603825）互动平台表示，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司（日本Laox株式会社中国子公司）签订战略合作协议，三方在海南成立合资公司海南乐购仕供应链管理有限公司，借助公司在互联网、电商领域深耕多年的丰富经验和资源技术优势，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，倾力协助海南旅投全面布局线上免税服务体系，优化体验，为消费者提供“线下+线上”的精准服务。去年年底海南乐购仕供应链管理有限公司旗下第一家下线门店已进驻海旅免税城负一楼，以LAOX SELECT的身份与海旅免税城相辅相成，从空间氛围、服务、商品等多方面升级消费者购物体验，提供更丰富多样、质高价优的选择。公司将一如既往地秉承着“合作共赢、科技利人、高效行动力”的价值观，以实际行动加快推进海南自由贸易港建设，助力“海南免税购”品牌形象建设。
【独家参考】
>标榜股份：产品在氢能源车今年实现量产配套供应
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标榜股份（301181）在接受投资者调研时表示，公司新能源汽车型产品主要包括专用于PHEV、EV、FCV车型的冷却水管、电池冷却管总成、水管连接件等产品。截至2021年12月31日，在燃料电池（FCV）领域，公司已取得上海重塑能源燃料电池（FCV）相关车型15项连接件产品定点信，预计2022年实现量产配套供应。在纯电动车EV车型领域，公司产品可运用于动力电池、驱动电机、电控系统、空调及热泵、散热器等散热及制冷单元内部或单元之间构成的热管理系统管路，公司已在相关大众、零跑、PSA、Volvo等多个新能源车型上实现电池冷却管、电机冷却管、连接件等产品量产。
【财经要闻】
>中国证券业协会拟修订自律措施实施办法。
>多家百亿私募正协商调降产品预警线与止损线。
>中国石油流通协会：国际油价一年内将在90-120美元/桶区间震荡。
【公告淘金】
>三峡旅游（002627）拟购买长江旅发和行胜公司100%股权。公司股票自2022年4月13日开市起复牌
>海德股份（000567）与中钒储能和中国科技签署《全钒液流储能电池产业开发合作协议》。
>易成新能（300080）股东中国平煤神马集团拟1亿元-3亿元增持股份。
>川发龙蟒（002312）：2021年实现营业收入66.45亿元，同比增长28.28%；净利润10.16亿元，同比增长51.94%。预计2022年全年营业收入不低于76亿元。
>奥泰生物（688606）与振德医疗子公司签订新冠抗原检测试剂盒战略合作框架协议书。
>万集科技（300552）拟5.72亿元收购立腾阳光100%股权。
>德方纳米（300769）预计年底磷酸铁锂产能达33.5万吨，新型正极将于四季度投放。
>海印股份（000861）子公司与国电投蔚蓝新能源合作，推动新能源项目落地。
>金牌厨柜（603180）2021年净利同比增15.49%，拟10派10.6元。
【热点数据】
>313家公司预告一季度业绩 248家预增
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数据统计显示，截至4月12日，有313家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司248家、预盈13家，合计报喜公司比例为83.39%；业绩预降、预亏公司分别有30家、12家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有109家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有74家。具体到个股看，九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%；德马科技、清水源预计净利润同比增幅中值分别为4131.25%、2094.39%，增幅位列第二、第三。分行业看，一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、医药生物等行业，分别有26只、13只、10只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板分别有64只、31只、14只。
【龙虎榜看台】
>资金流入酒店及餐饮、景点及旅游等板块
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周二，沪深两市震荡拉升。截至收盘，沪指涨1.46%报3213.33点，深成指涨2.05%报11756.38点，创业板指涨2.50%报2523.69点。两市共计成交9165亿元，较上个交易日减少472亿元。盘面上，酒店及餐饮、景点及旅游、机场航运、免税店、零售等板块涨幅居前；REITs概念、转基因、房地产开发、草甘膦、化肥等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：新宁物流（300013）获1游资买入，买入净额为4268.90万元；天房发展（600322）获1游资买入，买入净额为5567.57万元；南宁百货（600712）获3游资买入，买入净额为1414.20万元；新农开发（600359）获3游资买入，买入净额为1147.73万元；凯撒旅业（000796）获3游资买入，买入净额为1311.70万元；雪人股份（002639）获2游资买入，买入净额为1112.86万元。
【新股申购】
赛微微电：申购代码787325，发行价格74.55元/股，发行市盈率183.74倍。可比公司：中颖电子（300327）。