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一、大盘情绪

- 指数表现：三大指数收涨，创业板涨1.65%领涨，但科创50跌0.36%，显示资金向中小盘题材股集中。

- 游资态度：市场情绪偏进攻，但成交额放量至1.47万亿，需警惕高位股分歧（如渝三峡A高位放量跌停）。

二、核心板块与机会

1. 军工（大飞机+航空材料）

- 驱动逻辑：印巴冲突催化+国产大飞机C919商业化加速，政策面叠加业绩超预期。

- 游资动向：

- 润贝航科（4连板）：封单金额3.2亿，游资“中山东路”买入1.67亿，机构抛售但游资锁仓，明日若竞价量能超昨日20%可看高一线。

- 中航成飞（20cm涨停）：游资“章盟主”接力买入6243万，机构抛售2.13亿，短期博弈加剧，需观察换手率是否健康。

- 操作建议：优先参与首板补涨（如航天长峰、成飞集成），避免追高4连板以上标的，若板块退潮则及时止盈。

2. 机器人（特斯拉Optimus量产）

- 驱动逻辑：特斯拉人形机器人量产倒计时，轻量化材料（如镁合金）和关节部件需求爆发。

- 游资动向：

- 春光科技（3连板）：境外营收占比30%，游资“炒股养家”介入，若明日突破前高可加仓。

- 利君股份（2连板）：无人机+机器人双概念，换手率25%符合游资偏好，分时均线不破可持有。

- 操作建议：关注低位首板（如豪能股份），回避缩量加速板，警惕机构重仓股（如绿的谐波）的补跌风险。

3. 通信设备（CPO+铜缆）

- 驱动逻辑：AI算力需求推动光模块升级，铜缆连接技术替代逻辑强化。

- 游资动向：

- 沃尔核材（10cm涨停）：游资净流出3.05亿，但封单占比12.56%，若明日竞价高开3%以上可博弈反包。

- 剑桥科技：盘中涨停被砸，机构与游资分歧明显，短期观望为宜。

- 操作建议：聚焦低位小市值标的（如华胜天成），回避高位放量的CPO概念股。

三、风险提示与策略

1. 回避方向：

- 机构重仓股：贵州茅台、宁德时代遭游资净流出超10亿，白马股补跌风险高。

- 高位题材股：PEEK材料（中欣氟材跌停）、农业股集体调整，需警惕情绪退潮。

2. 仓位管理：

- 军工、机器人板块可分配5成仓，通信设备3成，预留2成应对突发风险。

- 若指数跌破3330点支撑，需减仓至3成以下。

3. 明日观察点：

- 军工板块能否延续强势（关注润贝航科封单量）。

- 游资是否转向新题材（如跨境电商、脑机接口）。

总结

游资当前聚焦政策驱动+事件催化的军工和机器人板块，操作上需快进快出，避免过度追高。重点跟踪连板龙头（润贝航科、春光科技）和低位补涨标的，同时警惕机构抛售的白马股和缩量加速板。市场分歧加剧时，优先保护利润，控制回撤。

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