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2025-09-29 时报财富资讯 （星期一）

【资讯导读】

1、存储市场缺货潮持续升级，存储产业链公司业绩望显著改善

2、固态电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，固态电池商业化落地望提速

3、德赛西威：推出的第五代智能座舱平台已获得理想汽车新项目订单

4、菜百股份：十一假期热度为公司接下来销售创造了有利条件

【今日头条】

存储市场缺货潮持续升级　存储产业链公司业绩望显著改善

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据台湾工商时报消息，DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。

业内人士多认为，存储第四季度涨价已成定局。虽然10月合约价尚未正式敲定，但上游原厂涨价态度更为强势，涨幅可能超过原有预期——根据原有预期，DDR5合约价上涨10%-15％、现货价15%-25％，DDR4合约价涨幅逾10％、现货价逾15％。当前海外存储原厂盈利需求急迫，且由于AI高景气，相关产能逐步转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季，平安证券认为，自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善。

$大为股份(sz002213)$ 公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5多款存储芯片在主流平台完成AVL认证，覆盖高端工业、国产CPU、AIOT等关键领域。

$江波龙(sz301308)$ 公司在2024年中国企业级SATA SSD总容量排名中，公司位列第三，国产品牌中位列第一。此外，公司推出了专为AI数据中心设计的SOCAMM2内存产品，具有广阔的应用潜力。截至7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署，且部署规模仍在快速增长。

【投资聚焦】

固态电池聚合物电解质研究领域取得重要进展　固态电池商业化落地望提速

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据报道，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展。其团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》。

中信建投发布的最新研报指出，固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，正加速从实验室走向产业化。随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，全球固态电池产业已从实验室研发进展到商业化落地的关键阶段。中国在固态电池领域政策支持力度大，随着行业技术标准体系逐步完善，2027年前后有望实现全固态电池小批量生产。

$鹏辉能源(sz300438)$ 通过使用自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质替代隔膜和电解液，在工艺和降本方面为公司固态电池产业化构筑坚实基础。

$新宙邦(sz300037)$ 参股公司深圳新源邦科技有限公司已构建覆盖氧化物、硫化物、聚合物等主流技术路线的研发和生产能力，目前，氧化物电解质的技术成熟度和产业化进度最为领先，已实现批量生产并销售。

【独家参考】

德赛西威：推出的第五代智能座舱平台已获得理想汽车新项目订单

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$德赛西威(sz002920)$ 接受机构调研时表示，公司推出第五代智能座舱平台，目前已获得理想汽车新项目订单，并获得多家全球顶级主机厂的高度关注。在辅助驾驶域控制器领域，公司多款旗舰级辅助驾驶域控制器已成功实现规模化量产，为小米汽车、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车等多家知名车企提供配套支持，在持续获得客户的认可下，公司已获取长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、东风乘用车等客户新项目订单。公司拥有多款轻量级辅助驾驶解决方案，适配中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场，已获得广汽丰田、奇瑞汽车、TOYOTA 等主流客户的新项目定点,将向更多客户进行推广。

菜百股份：十一假期热度为公司接下来销售创造了有利条件

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$菜百股份(sh605599)$ 接受机构调研时表示，十一假期的热度为菜百股份接下来的销售创造了有利条件，公司也已积极准备。9 月 23 日马年贺岁银条的发布，标志着逐步进入贺岁周期，公司将陆续推出马年生肖类产品和传世类产品，敬请期待。同时，消费情况也将受金价波动、消费者实际需求等多种因素的共同影响，公司会发挥好全直营优势，积极把握市场机会，力争良好的销售表现。

【财经要闻】

1、工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。

2、国家统计局：8月份规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。

3、央行：下阶段建议加强货币政策调控，提高前瞻性、针对性、有效性。

4、三部门：支持可在中国债券市场开展债券现券交易的境外机构投资者开展债券回购业务。

5、四部门：决定对纯电动乘用车实施出口许可证管理，2026年起正式实施。

6、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，聚焦稳电价、稳煤价、防止“内卷式”恶性竞争等听取意见建议。

7、交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。

8、国家发展改革委等六部门联合印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》。

9、工业和信息化部等7部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。

【公告淘金】

1、$宁波华翔(sz002048)$与吉林大学签署专利实施许可合同，获PEEK工业化量产相关技术。

2、$新大正(sz002968)$拟收购嘉信立恒75.15%股权，股票复牌。

3、$白云山(sh600332)$附属企业广药二期基金收购南京医药11.04%股份。

4、$博迁新材(sh605376)$签订合作协议，估算销售镍粉产品43亿至50亿元。

5、$银河磁体(sz300127)$拟购买京都龙泰100%股权，股票9月29日起复牌。

6、$雅创电子(sz301099)$拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权，实现全资控股。

7、$航天工程(sh603698)$签订23.92亿元总承包合同，合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上。

8、$东星医疗(sz301290)$拟收购武汉医佳宝90%股权，预计构成重大资产重组。

9、$东杰智能(sz300486)$ 子公司获1.8亿元海外订单，占公司2024年度经审计营业收入的22.30%。

【龙虎榜看台】

资金流入风电、保险等板块

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周五市场震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.65%报3828.11点，深成指跌1.76%报13209.00点，创业板指跌2.60%报3151.53点。沪深两市成交2.15万亿元，较上个交易日缩量2242亿元。板块方面，『风电』、『保险』等板块涨幅居前，游戏、算力硬件、光刻机等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$晶合集成(sh688249)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.07亿元；

$万向钱潮(sz000559)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.86亿元；

$成飞集成(sz002190)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.66亿元；

$遥望科技(sz002291)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.55亿元；

$蓝黛科技(sz002765)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.50亿元。

【新股申购】

$道生天合(sh601026)$ ：申购代码：780026，发行价格：5.98元/股，发行市盈率：29.05倍。

2025-09-29 中证快报 （星期一）

【今日导读】

○性能优异且安全 固态电池新型电解质研发成功

○国芯国连国用 超节点应用之“北京方案”发布

○新型光刻胶制备方法 完成超越极紫外光刻验证

○中科蓝讯表示 持股沐曦股份摩尔线程燧原科技

【中证头条】

性能优异 固态电池新型电解质研发成功 

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据报道，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力，显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性。得益于优化的界面性能，采用该电解质组装的富锂锰基聚合物电池表现出一系列优异的电化学性能，远超当下商业化电池。

点评：固态电池作为下一代动力电池的核心方向，凭借高能量密度、本质安全性和超长循环寿命（8000-10000次），正加速替代传统锂离子电池。全球头部企业普遍规划2027年实现全固态电池小规模量产，2030年进入规模化应用阶段。其中，中国凭借政策支持（《新能源汽车产业发展规划》）、技术储备（2024年专利申请量达日本3倍）和产业链优势，有望占据全球40%市场份额。权威预计，2030年全球固态电池出货量将达614.1GWh，渗透率突破10%，市场规模超2500亿元。中国作为最大单一市场，届时年市场规模预计达1163亿元，复合增长率达42%。A股相关概念股主要有$龙蟠科技(sh603906)$ 、$金龙羽(sz002882)$ 等。

【中证聚焦】

“国芯、国连、国用” 超节点智算应用“北京方案”发布

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据报道，9月26日至27日，AICC2025人工智能计算大会在北京市海淀区举办。中国移动、浪潮信息、北京盛科、智源、壁仞、沐曦、昆仑芯、智谱、摩尔线程、面壁智能等30多家企业联合发布了《基于超节点创新联合体，打造行业智能体——智算应用“北京方案”》。“北京方案”旨在联合系统厂商、大模型开发企业、应用创新企业等，进一步发展超节点创新联合体，融合领先的多元模型算法，开发面向特定场景的“行业智能体”，实现“国芯、国连、国用”。

点评：超节点技术（SuperPod）是AI算力基础设施的核心创新方向，通过系统级架构重构，突破传统集群的性能与效率瓶颈。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。未来，随着光互连、液冷等技术成熟，超节点将进一步降低算力成本，加速行业智能化落地。A股相关概念股主要有$菲菱科思(sz301191)$ 、$中芯国际(sh688981)$ 等。

【要闻精选】

○中国人民银行货币政策委员会召开2025年第三季度例会，建议加强货币政策调控，充分释放政策效应，保持流动性充裕。

○国家发展改革委、国家数据局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》提出，支持数创企业公平参与公共数据资源开发利用；加大力度支持符合条件的优质数创企业上市融资等。

○9月26日，中国人民银行、中国证监会、国家外汇局联合发布公告，支持可在中国债券市场开展债券现券交易的境外机构投资者开展债券回购业务。

○商务部、工业和信息化部、海关总署、市场监管总局决定对纯电动乘用车实施出口许可证管理，2026年1月1日起正式实施。

○据报道，目前有多个新一线城市正研究房地产市场最新政策举措，进一步激发改善性住房需求，针对性加大购房支持，相关举措后续将陆续出台。

○工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，形成一批找矿新成果。

○工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、供销合作总社等七部门近日联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。

○中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所牵头，联合国内多家科研机构与大学共同研制的全超导磁体，近日实现了35.1特斯拉中心稳态磁场，创造了新的世界纪录。

○中国科学家在催化反应中实现近100%的贵金属原子利用率，为新一代高效、低成本催化剂的设计与制备开辟了新路径。

○9月27日，目前国内最大容量压缩空气储能电站——华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目在江苏常州成功送电，对保障地区能源安全、推动绿色低碳转型具有重要意义。

○国家统计局发布数据，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46929.7亿元，同比增长0.9%（按可比口径计算）。

○国家电影局、退役军人事务部、中央军委政治工作部印发《关于深入开展电影行业拥军工作的通知》

○上交所官网显示，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首发申请成功通过上交所上市审核委员会会议审议。

【产经透视】

新型光刻胶制备方法 已完成超越极紫外光刻验证

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据报道，华东理工大学与美国约翰霍普金斯大学国际合作科研团队，提出了一种间歇性旋涂化学液相沉积制备非晶态沸石咪唑酯骨架（aZIF）薄膜的方法，实现了薄膜沉积速率和厚度的可控，并进行了电子束光刻和超越极紫外光刻验证。据介绍，近年来，aZIF薄膜被用作先进光刻胶。实现aZIF薄膜的大面积、高精度可控制备，对相关领域的先进光刻工艺具有重要意义。A股相关概念股主要有$彤程新材(sh603650)$ 、$南大光电(sz300346)$等。

【公司动向】

中科蓝讯持有沐曦股份、摩尔线程、燧原科技等公司股份

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$中科蓝讯(sh688332)$近日在机构调研时表示，公司围绕GPU、AI及先进封装测试等高成长性领域，进行了前瞻性投资布局。其中，公司直接持有沐曦集成电路（上海）股份有限公司、摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股权，同时还间接持有摩尔线程、上海燧原科技股份有限公司股权。

○鼎峰空天科技与$宝通科技(sz300031)$正式签订矿场作业协议，双方引入宇树科技的仿生智能机器人，与鼎峰空天DF-05巡检无人机组成“空地协同战队”。

○$银河磁体(sz300127)$拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权。京都龙泰100%股权的预估值为4.5亿元左右。京都龙泰生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机，主要应用领域为汽车行业。公司证券9月29日复牌。

○$雅创电子(sz301099)$拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权，实现全资控股。

○$世纪恒通(sz301428)$拟1.13亿元收购黔通智联13%股权，黔通智联是贵州高速公路集团控股的智慧交通综合服务商，主营业务聚焦ETC产业链服务与智慧交通信息技术服务两大方向。

○$福达合金(sh603045)$拟以支付现金的方式，购买浙江光达电子科技有限公司52.61%的股权，交易价格3.52亿元。光达电子主要从事新型电子浆料产品研发、生产和销售。

○$冠石科技(sh605588)$拟定增募资不超7亿元，用于光掩膜版制造等项目。

○$仙鹤股份(sh603733)$拟定增募资不超30亿元 用于高性能纸基新材料项目。

○$冠中生态(sz300948)$控股股东拟变更为深蓝财鲸；拟收购杭州精算家51%股权。

○近日，$科沃斯(sh603486)$与阿里云达成全栈AI战略合作，双方将面向具身智能在AI算力、端侧模型部署、VLM等领域共同研发。

○$紫光股份(sz000938)$9月26日在互动平台表示，公司800G系列光模块已经批量发货。

○$横店东磁(sz002056)$9月26日在互动平台表示，公司已有给机器人客户配套供应充电单元和EMC滤波单元等产品，后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。

○$领益智造(sz002600)$9月27日在互动平台表示，公司与智元合资成立了东莞领智创新机器人科技有限公司。

○$金禾实业(sz002597)$9月26日在互动平台表示，公司年产8万吨电子级双氧水项目产品已通过国内头部光伏及显示面客户工艺验证，实现批量供货。

○国产首款集成一体式人工血管大湾区启动即入组，由$三鑫医疗(sz300453)$与浙江理工大学联合研发，成功打破了国外企业在小口径人工血管领域的长期技术垄断。

○$沃尔核材(sz002130)$日前在机构调研时表示，正在推进下一代单通道448G高速通信线的样品开发工作。

○$鸿富瀚(sz301086)$拟不超11.28亿元境外合资投建光伏储能电站项目。

○$中创智领(sh601717)$拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心。

○第二十五届中国国际工业博览会（CIIF2025）于9月23日至9月27日在国家会展中心（上海）举行。$兆易创新(sh603986)$集中呈现MCU、模拟芯片等全栈解决方案，直击人形机器人技术需求。

○$网达软件(sh603189)$拟3000万元参设基金，后者投资能源院核聚变产业链项目。

○近日，$通裕重工(sz300185)$成功交付了世界上直径最大的碾环机核心部件——主辊轴，意味着公司在高端装备制造关键技术与重大装备国产化进程中取得了新突破。

○$博迁新材(sh605376)$ 签订合作协议，估算销售镍粉产品43亿至50亿元。

【资金观潮】

○9月26日沪深两市主力资金净流出946.98亿元。主力资金净流入前三的板块是航天航空、风电设备和汽车整车，分别净流入8.37亿元、7.93亿元和7.19亿元。主力资金净流入前三的个股是赛力斯、万向钱潮和剑桥科技，净流入额分别为5.76亿元、5.63亿元和5.29亿元。

○$成飞集成(sz002190)$ 9月26日涨停，成交额20.03亿元，换手率13.34%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.02亿元，卖出5417.29万元。三机构专用席位净买入2807.36万元、1769.05万元、1663.91万元。

【新股申购】

○道生天合：申购代码780026，申购价格5.98元，发行市盈率29.05倍，公司主营新材料的研发、生产和销售。

2025-09-29 上证早知道 （星期一）

【今日导读】  

>“人工智能+交通运输”实施意见聚焦七大领域  

>石化化工行业稳增长方案出炉 支持关键产品攻关  

>有色金属行业稳增长方案印发 鼓励资源回收利用  

>银河磁体拟收购京都龙泰 节后权益基金密集发行  

【大咖看市】

○多家券商对节后市场较为乐观

A股市场距离中秋国庆长假休市仅剩两个交易日。每逢长假临近,“持币还是持股”都会成为投资者的重要话题。综合本周机构发布的研报,多数券商都对节后市场较为乐观,并建议“持股过节”。

中国银河证券认为,节前部分资金情绪趋于谨慎,市场交投活跃度小幅回落,宽基指数呈现震荡格局,但短期波动不改市场向好趋势。展望后市,10月A股有望迎来关键窗口期,风险偏好或将进一步回暖。

光大证券表示,历史经验显示,国庆长假后随着市场热度的回暖,市场通常表现较好。对于本轮行情而言,支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化,市场估值目前也较为合理,并未出现明显透支,预计长假后市场大概率将重新回到上行区间。

申万宏源认为,A股中期没有下行风险,短期调整也不是大级别回调,调整后“红十月”是大概率事件。10月科技产业催化和长期政策布局窗口有望共振,市场结构性行情可能重新升温。

广发证券认为,市场确立上行趋势,而趋势一旦形成短期很难逆转,不轻易以“震荡市”的经验规律作为信号,投资者应坚守产业主线。进入四季度,市场板块表现存在一定日历效应,四季度稳定低估值及早周期板块表现或更优。

中信证券建议投资者保持定力,忽略短期波动,聚焦在有真实利润兑现或者强产业趋势的行业。资源安全、中企出海以及科技创新均是未来较长时间主导市场结构性行情的重要线索,三条线索对应着“资源+出海+新质生产力”的行业配置框架。

【上证聚焦】

○“人工智能+交通运输”实施意见聚焦七大领域

近日,交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局七部门联合印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》(简称意见)。意见提出,到2027年,人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用,综合交通运输大模型体系落地,建成一批标志性创新工程,成为交通创新发展重要动力;到2030年,人工智能深度融入交通运输行业,智能综合立体交通网全面推进,关键核心技术自主可控,总体水平居世界前列。

创新场景赋能方面,意见聚焦七大领域,推进组合辅助驾驶示范,研发智能铁路装备与系统,推进港口智能化升级与智慧航运建设,打造智慧民航,升级邮政快递智能设施,建设交通基础设施智能建养系统,深化联程联运与智慧物流数字化。

相关公司方面,莱斯信息自主研发的“天牧”系列低空产品与国产大模型DeepSeek完成深度技术融合,实现在“AI+低空经济”赛道的关键突破。中远海科打造了“船视宝”“Hi-Dolphin大模型”等一系列具有影响力的核心数智化产品,形成覆盖航运物流供应链各领域的数字化解决方案。

【上证精选】

○中国人民银行货币政策委员会近日召开了2025年第三季度例会。会议要求,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款,探索常态化的制度安排,维护资本市场稳定。

○商务部、工业和信息化部、海关总署、市场监管总局决定对纯电动乘用车实施出口许可证管理,2026年1月1日起正式实施。

○交通运输部预计,国庆中秋8天假期全社会跨区域人员流动量将达到23.6亿人次,平均每天大概2.95亿人次,比去年同期增长3.2%左右。

○1—8月,规模以上工业企业利润由1—7月同比下降1.7%转为增长0.9%,扭转了自今年5月份以来企业累计利润持续下降态势。

○9月27日上午,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会,与雅戈尔、美团、中天科技、东软集团、宝丰能源等民营企业负责人座谈交流,听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难和对经济形势的意见建议。

○9月26日,上交所上市委发布2025年第40次审议会议结果公告,摩尔线程首发上市获得通过。

【产业情报】

○石化化工行业稳增长方案出炉 支持关键产品攻关

工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、供销合作总社联合印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》(以下简称方案)。方案明确,2025—2026年,石化化工行业增加值年均增长5%以上,经济效益企稳回升,产业科技创新能力显著增强,精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高,减污降碳协同增效明显,化工园区由规范建设向高质量发展迈进。

方案指出,聚焦集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链需求,支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关。加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,持续发挥新材料生产应用验证、测试评价等重点平台作用,用好新材料首批次保险补偿机制,推动创新产品研发和产业化,加快补齐短板弱项。

相关公司方面,中简科技是国内航空航天用高端碳纤维核心供应商,掌握了完整的碳纤维研发与产业化技术,从原丝制备到织物编织全流程实现国产化。彤程新材是国内半导体光刻胶龙头企业,产品涵盖G线光刻胶、I线光刻胶、KrF光刻胶和ArF光刻胶,是国内8-12英寸集成电路产线最主要的本土材料供应商。

○有色金属行业稳增长方案印发 鼓励资源回收利用

工业和信息化部、自然资源部、商务部、中国人民银行、国务院国资委、海关总署、中国证监会、国家粮食和储备局联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》(以下简称工作方案)。工作方案明确,2025—2026年,有色金属行业增加值年均增长5%左右,经济效益保持向好态势,十种有色金属产量年均增长1.5%左右,铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展,再生金属产量突破2000万吨。

工作方案提出,支持有条件的地区建立再生资源回收基地,强化废铜、废铝等废有色金属综合利用,以及废旧动力电池、废旧光伏组件等新兴固废综合利用。开展“人工智能+有色金属”行动,建设有色金属行业大模型。加快推广高强高导铜线缆、5G基站用铜散热器、超低粗糙度铜箔、高精度铜齿轮等高端铜材,持续扩大镁合金在新能源汽车锻造轮毂、一体化大型铸件、电机壳体等部件的应用。加快高纯镓、钨硬质合金、全固态电池材料等高端产品应用验证。

相关公司方面,格林美构建了“废弃金属资源回收—原生化高纯原料与材料—终端产品的世界品牌”的循环再生产业链,建成全球最大的镍、钴、钨关键金属资源回收利用产业基地。宝武镁业打造了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”的一体化全镁产业链。

【公告快递】

○银河磁体拟通过发行股份及支付现金的方式,向14名交易对方购买其合计持有的京都龙泰100%股权,同时拟向特定对象发行股份募集配套资金。标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机,主要应用领域为汽车行业。交易完成后,银河磁体将进一步扩充磁性材料的产品品种,汽车领域的产品市场份额将进一步扩大。公司股票将于9月29日复牌。

○东星医疗拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司90%的股权,预计构成重大资产重组。武汉医佳宝是一家致力于高端骨科及生物医学材料研发、生产与销售的高新技术企业。东星医疗表示,本次交易符合公司整合行业优质资源,延伸公司外科医疗器械产业链,积极拓展合成生物领域的发展布局,有利于公司综合实力的提升。

○北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超3亿元(含),用于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目、新建100吨碘美普尔、50吨碘比醇原料药生产线技改项目以及补充流动资金。

○东杰智能境外全资子公司获得总金额约合人民币1.8亿元的订单,占公司2024年度营业收入的22.3%。本订单的获取有助于巩固公司在智能物流仓储领域以及海外区域的竞争优势,提升公司在国际市场的知名度和品牌影响力。

【资金观潮】

○43只权益基金国庆节后密集发行

据Choice统计,国庆节后,将有43只权益类基金启动发行,其中,28只基金为权益类指数基金,从投向看较为丰富,涵盖机器人、创业板人工智能、中证A500红利低波动、中证500、科创板50等指数。仅10月9日,就有19只新基金集中发行。

当前新基金发行市场频现爆款基金。Choice数据显示,截至9月28日,9月新基金发行规模已达1548.81亿元,较8月新基金发行规模大幅增长500多亿元,9月也创下年内新基金发行规模月度新高。

展望四季度投资机会,汇丰晋信基金发表观点称,国庆中秋双节临近,叠加“双十一”、“双十二”等促销活动,旅游、餐饮、文娱等服务消费预计保持活跃。以旧换新政策持续推进叠加个人消费贷款贴息政策正式落地,有望推动社会消费品零售总额保持良好增长态势。从权益资产来看,A股与港股盈利已呈现企稳复苏态势,且估值水平处于合理区间,未来有望吸引更多全球长线资金配置。

○1家机构席位买入遥望科技

9月26日,遥望科技获1家机构席位净买入1082.96万元,占全天成交总额的1.23%。

华鑫证券表示,公司结合AI技术自主研发的直播全流程系统“遥望云”升级为新一代“遥望云AI”,在业务和管理侧均有初步测试。AI也有望重构公司各业务线,进而提升组织效率。公司也在积极助力外贸企业开展直播电商业务,加速电商化转型。

【机构调研】

○德赛西威近日接受机构调研时表示,西班牙智能工厂预计将于2026年开始量产,为欧洲地区提供智能座舱、辅助驾驶领域的系列前沿智能化产品。据介绍,公司多款旗舰级辅助驾驶域控制器已成功实现规模化量产,为小米汽车、理想汽车等多家车企提供配套支持。公司已获取长城汽车、吉利汽车等客户新项目订单。

○万马股份近日接受机构调研时表示,公司超高压第三期项目将于近期正式投产。据介绍,万马高分子超高压绝缘料三期项目达产后,合计年产能将达到6万吨。此外,公司已与多家机器人、机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作。

○中电港近日接受机构调研时表示,目前公司已与多家国产GPU公司合作。随着AI新业态需求增长,国产市场迅速崛起,国产方案正在积极构建能快速兼容和替换主流架构的软件生态。公司努力把握在算法和AI应用场景上的机遇,积极寻求与国产GPU的深度合作。公司主营电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务。

【新股日历】

○1只新股29日发行

道生天合申购代码780026,发行价5.98元/股,市盈率29.05倍,申购上限2.75万股,主营风电叶片用材料。