2021-11-30-财富资讯 -（星期二）
【资讯导读】
>海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发
>全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速
>聚灿光电：卡脖子关键颠覆技术的LED芯片商业化项目立项
>中闽能源：在建的生物质热电及海上风电项目年底前望全部建成投产
【今日头条】
>海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发
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据报道，11月28日，国内离岸距离最远的三峡能源江苏大丰H8-2#30万千瓦海上风电项目完成全部风机安装，迈入并网发电冲刺阶段。26日，亚洲在运单体容量最大的国家电投湛江600MW海上风电项目94台风机全部并网发电。海上风电作为风电行业增长主力正驶入发展快车道。相较陆上风电，海洋环境腐蚀性极强，海水、盐雾、长日照、高湿度和海洋生物等均对风电设备腐蚀防护带来严峻挑战，防腐技术直接决定了机组运维成本和设备寿命，是海上风电发展的关键。目前，涂层防腐是风电碳钢设备最常用的防腐手段，通过成膜材料在设备表面形成致密的膜与外界环境分隔减少设备腐蚀。随着海上风电装机超预期增长，防腐涂料、喷涂工程等需求有望迎来爆发式增长。
数据显示，我国海上可开发和利用的风能储量占总储量的70%以上，但目前海上风能装机占比仅3%，远低于欧洲的12%。从沿海省份公布的规划看，“十四五”期间国内海上风电年均装机有望达9-10GW，年均增速超过35%。同时，我国深远海风电开发规划已在研究中，进一步打开海上风电发展空间。深远海风电设备面临海洋环境更复杂、后期维护更困难等问题，对防腐涂层技术要求更高，防腐涂层需求将成倍增长。
飞鹿股份（300665）是国内防腐涂料龙头，产品应用领域已拓展至风电装备，主要承接风电叶片、塔筒的防腐涂料设计与研发、生产及涂装施工，主要客户包括时代新材、中材科技、中复连众以及天桥起重等。公司风电叶片水性涂料已获得德国GL认证；
渝三峡Ａ（000565）是我国涂料行业国企中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业，公司正加快超重防腐涂料领域研究，包括石墨烯、水性工业重防腐涂料等在海上风电防腐中应用潜力较大。
【投资聚焦】
>全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速
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据报道，美国加州能源供应商中央海岸社区能源 (CCCE) 宣布了四个新的电网规模电池储能项目，其中包括三个长时液流电池项目。这可能是迄今为止世界上对该技术最大的公用事业采购，将建造具有8小时储能的钒氧化还原液流电池 (VRFB) 系统，其规模从6MW/18MWh到16MW/128MWh，以及四个小时的锂离子电池系统。CCCE预计所有批准项目运营日期为2026年。
液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。钒液流电池（VRFB）具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全钒液流电池储能处于商业化运行前期，随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。
易成新能（300080）子公司开封炭素与开封市顺河区签约建设全钒液流电池项目，该项目建设125KW/1MWh示范电堆、300MW/年全钒液流电池生产线，年产值12亿元。
国网英大（600517）子公司武汉南瑞正积极与相关网省公司推进全钒液流电池储能电站示范项目落地。
【独家参考】
>聚灿光电：卡脖子关键颠覆技术的LED芯片商业化项目立项
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据聚灿光电（300708）官网消息，近日公司“高带宽、高光效GaN基光通信及显示芯片的研发及产业化”项目，获江苏省财政厅、科技厅2021年省科技成果转化专项资金正式立项。该项目是公司联合中科院半导体研究所新实施的重大科研项目，项目总投资2亿元。该项目的成功实施，有助于“基于照明光源或显示面板的光源实现可见光通信”国际“卡脖子”关键颠覆技术的商业化。该项目的目标产品为面向可见光通信高宽带、高光效的照明、通信复用GaN基LED芯片及高端显示应用Mini/Micro LED芯片，处于发射端LED光源和显示的产业链上游。目前公司新研制的大广角Mini/Micro LED芯片已经被客户广泛验证，主要性能指标达到国内领先水平。
>中闽能源：在建生物质热电及海上风电项目年底前望全部建成投产
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中闽能源（600163）接受机构调研时表示，目前，公司有2个在建项目，1个受托管理在建项目。截至2021年9月30日，公司富锦市二龙山镇生物质热电联产项目大部分设备已安装到位，设备已进入调试阶段。该项目计划于2021年内建成投产。截至2021年9月30日,公司在建的莆田平海湾海上风电场二期项目（41台风机）累计完成37个风机基础施工、33台风机吊装，其中28台风机并网发电，并网容量16.8万千瓦，1个机位已具备吊装条件，3个风机基础待交付安装，该项目计划于2021年内全部建成投产。公司全资子公司中闽海电受托管理的闽投海电投资的莆田平海湾海上风电场三期30.8万千瓦项目，目前正在全力加紧施工建设，计划于2021年底前建成投产。
【财经要闻】
>习近平即将出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式。
>十三届全国人大常委会第三十二次会议将于12月20日举行。
>五部门联合印发《能源资源勘探开发利用免税进口商品清单（2021年版）》。
>外交部：中方注意到新冠变异病毒，对来华人员采取科学的、必要的防御措施。
>证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。
>中证指数有限公司将发布中证绿色金融债指数等5条指数。
>世卫组织：“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险“非常高”。
>上海：加快推进养老服务设施建设。
>微信公布进一步互联互通方案，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接。
【公告淘金】
荣科科技（300290）股权过户完成，信产数创基金变更为控股股东，河南财政厅为实际控制人。
海格通信（002465）收到6.42亿元订货合同 主要为北斗导航及配套产品等。
旗滨集团（601636）子公司拟设立新能源科技公司，投资分布式光伏发电项目。
中国石化（600028）拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。
鲁北化工（600727）项目投产，达产后钛白粉产能将提升至超20万吨/年。
环旭电子（601231）全资子公司惠州厂正式投产。
中核钛白（002145）增资锦泰钾肥 双方就锂产品及卤水原料供货采购事宜战略合作。
广汽集团（601238）子公司广汽埃安资产重组，推进混改及引入战投。
中超控股（002471）拟设立合资公司，共同研发和销售新能源锂电池精密结构件。
【热点数据】
>158家公司获机构调研、欧菲光最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对140家公司进行调研，即88.61%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研110家，位列其后；阳光私募机构调研72家，排名第三。
机构调研榜单中，共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。欧菲光最受关注，参与调研的机构达到99家；思源电气被67家机构调研，榜单中排名第二；龙大肉食、兴森科技等分别被62家、52家机构调研。机构调研次数来看，有2家公司被机构调研4次，分别是长高集团、立中集团等，机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有6只，龙大肉食近5日净流入资金1.59亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有上海钢联、富瀚微等，净流入资金分别为0.33亿元、0.14亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入新冠检测、碳纤维等板块
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周一，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指跌0.04%报3562.70点，深成指涨0.22%报3503.41点，创业板指涨1.00%报3503.41点。两市共计成交11775亿元，较上个交易日增加758亿元。盘面上，新冠检测、碳纤维、烟草、PVDF概念、钠离子电池等板块涨幅居前；机场航运、数据安全、在线旅游、丙烯酸等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：德迈仕（301007）获3游资和1机构买入，买入净额为5676.52万元；鹏辉能源（300438）获2游资和1机构买入，买入净额为4121.35万元；拓邦股份（002139）获2游资和2机构买入，买入净额为2474.53万元；横店东磁（002056）获2游资和1机构买入，买入净额为1.15亿元；泉峰汽车（603982）获4机构和1游资买入，买入净额为3703.46万元。
【新股申购】
通灵股份：申购代码301168，发行价格39.08元/股，发行市盈率49.67倍。可比公司：中来股份（300393）
家联科技：申购代码301193，发行价格30.73元/股，发行市盈率41.35倍。可比公司：永新股份（002014）。
科沃发债：申购代码754486，评级AA，转股价值92.58。
2021-11-30-上证早知道 -（星期二）
【今日导读】
>新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调
>高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广
>国产民机维修基地正式投运、大飞机市场前景可期
>吉宏股份获德阳国资入主、中核钛白涉足盐湖提锂
【上证聚焦】
○新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调
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百川盈孚数据显示，本月磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。
据了解，四季度下游新能源汽车及储能市场需求增量，对磷酸铁锂电池需求提升明显。目前磷酸铁锂新增产能进入爬坡状态，但从供需格局来看，总体依然存在供需缺口。考虑到上游碳酸锂价格持续处于高位，在成本支撑作用下，短期内磷酸铁锂市场将维持高位运行。
华友钴业（603799）旗下圣钒科技专注于磷酸铁锂正极材料，现规划年产7.5万吨磷酸铁锂；
龙蟠科技（603906）子公司常州锂源拟在印尼设立合资公司，总投资2.35亿美元，建设年产10万吨磷酸铁锂项目。
【上证精选】
○29日，北向资金净买入32.84亿元。宁德时代、阳光电源、璞泰来、比亚迪等多只新能源主题公司获大额净买入。
○证监会就证券期货行政执法当事人承诺金管理办法公开征求意见，将为加强投资者保护，使受损投资者获得利益赔付提供坚实保障。
○29日面向公众发售的第二批公募REITs再现“一日告罄”场景，如建信中关村产业园REIT获得超过90亿元资金认购，或将启动按比例分配。
○上海人大官网发布《上海市数据条例》，明确浦东新区要推进国际数据港建设，打造全球数据汇聚流转枢纽平台。
○多位大型保险机构高管在四季度保险资金运用形势分析会上表示，将把握以大健康、新能源、科技、消费等四大板块为代表的成长型机会。
【产业情报】
○高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广
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华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。
银河证券李良认为，北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域，若满足大部分车企自动驾驶定位需求，市场规模可达1200亿元。
海格通信（002465）是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家，最新公告收到与特殊机构客户签订的6.42亿元订货合同；
华测导航（300627）推出了“五星十六频RTK”高精度GNSS接收产品，并积极拓展自动驾驶领域。
○国产民机维修基地正式投运、大飞机市场前景可期
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近日，位于成都的中国商飞大飞机示范产业园国产民机维修基地正式投运，一架国产ARJ21飞机开始在此开展高级别定检维修。该基地致力于降低维修成本、航材成本，提高单机效益，将不断探索国产民机规模化商业运行模式。
ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。另外，国产大型喷气式民用飞机C919的移动数字飞机展示平台今年首次在珠海航展上亮相。据机构测算，若C919能在国内市场达到三分之一市占率，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。
洪都航空（600316）承担C919机身段的研制和生产；
钢研高纳（300034）承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务，在铸造高温合金领域拥有核心竞争力。
【公告解读】
○吉宏股份拟获德阳国资入主
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吉宏股份（002803）实控人庄浩方面拟将12.21%的公司股份转让给德阳商投，同时将剩余持有的14.86%股份的表决权委托给德阳商投，后者成为公司控股股东，德阳市国资委成为实控人。转让价格为19.35元/股，较公司最新股价溢价约14%。
○中核钛白增资青海锦泰涉足盐湖提锂
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中核钛白（002145）拟向青海锦泰钾肥增资2亿元获得4.39%股权，后者拥有青海巴伦马海湖矿区197.96平方公里的采矿权及174.14平方公里探矿权，建成了20万吨/年的钾肥生产线和7000吨碳酸锂生产线。
○直真科技拟回购股份
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直真科技（003007）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过25元每股。
○龙泉股份获实控人溢价增持
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龙泉股份（002671）实控人许培锋以4.5元/股，受让两名一致行动人持有的约7390万股公司股份，占公司总股本的13.05%。公司最新股价3.72元。
○天健集团获大湾区重大基建合同
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天健集团（000090）子公司深圳市政工程总公司作为联合体成员之一，共同中标大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际大鹏支线工程投资+施工总承包项目，总合同金额约135亿元，深圳市政工程公司合同约18.7亿元。
○三维股份拟向控股股东定增募资
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三维股份（603033）拟以21.66元/股价格向控股股东、实控人之一的叶继跃定增募资不超10亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
○金开新能拟收购菏泽智晶股权
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金开新能（600821）子公司国开新能源拟支付现金购买余英男持有的菏泽智晶90%股权，交易作价1.38亿元。菏泽智晶主营业务为风力发电项目的开发、投资、建设及运营，核准装机容量50MW。
【资金观潮】
○四机构席位买入泉峰汽车
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泉峰汽车（603982）近3个交易日获4个机构席位合计买入2.18亿元，占区间成交额的18.55%。开源证券认为，轻量化趋势下，铝合金压铸件在汽车主要部件市场的渗透率有望提升。车身结构件是铝压铸行业的蓝海市场，一体压铸具备较高的技术壁垒，泉峰汽车在国内压铸厂商中步伐领先，有望迎来较大发展机遇。
【交易闹铃】
○两只新股30日申购
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通灵股份代码301168，发行价39.08元，市盈率49.67倍，申购上限8500股，主营光伏组件接线盒。公司预计今年净利润下降8.7%至23.22%，因原材料价格涨幅较大。
家联科技代码301193，发行价30.73元，市盈率41.35倍，申购上限7500股，主营餐饮塑料制品。公司预计今年净利润同比变动-41.31%至0.8%，因原料涨价和出口运力紧张。
2021-11-30中证快报（星期二）
【今日导读】
○探索商业变现、抖音测试短剧付费模式
○竹产业顶层设计或发布、新万亿级产业
○网地一体虚拟电厂平台运行、国内首个
○龙佰集团公告、建锂离子电池负极项目
【中证头条】
探索商业变现、抖音测试短剧付费模式
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面对流量的激增，抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道，抖音近期测试了短剧的付费模式，这也是继西瓜视频推出平台会员后，字节在视频内容上的第二次变现尝试，此外还为创作者开设了短剧专栏，提高了内容的曝光度。而且，抖音也在加大对短剧内容的曝光度，计划将短剧作为一个单独的一级入口，置于抖音App的首页。
点评：2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频，短剧作为一种娱乐方式，将对长视频的使用时长进一步瓜分，而短视频+短剧的双核模式，以及抖音快手正在探索的付费场景，势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。
捷成股份（300182）为字节跳动在影视版权领域的核心供应商，已与抖音、西瓜视频、火山小视频等头条系旗下产品建立了合作关系。
掌阅科技（603533）字节全资子公司量子跃动持有公司11.23%的股权。公司投资专业短视频短剧制作公司等闲，改编自公司IP的多部微短剧已经在抖音上线。
【中证聚焦】
竹产业顶层设计或将发布、新万亿级产业
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据报道，近期竹产业的顶层设计或将发布，有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级，直指世界竹产业强国的位置，其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建，提出到2025年我国竹产业总产值目标突破7000亿元，到2035年目标超过1万亿元。这意味着，竹产业5年内产值翻番，10年内将有近7000亿元的市场增量。
点评：我国生态文明建设进入了以降碳为重点的战略时期，推动减污降碳、协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。繁荣竹文化，发展竹产业，对推进中国生态文明建设具有重要意义。
A股相关概念股主要有双枪科技（001211）、顶固集创（300749）等。
【要闻精选】
○我国风电并网装机突破3亿千瓦，已连续12年稳居全球第一。
○证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。
○微信发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明：在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。
○世卫组织将奥密克戎毒株的全球风险评估为“非常高”。
【产经透视】
网地一体虚拟电厂平台试运行、为国内首个
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据报道，近日，由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云，网省两级均可直接调度，为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。
点评：虚拟电厂利用先进的信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化，大幅提升能源利用效率。随着光伏、风电等分布式能源以及储能系统的快速发展，虚拟电厂相关领域发展前景广阔。
A股相关概念股主要有金智科技（002090）、恒实科技（300513）等。
【公司动向】
龙佰集团投建锂离子电池负极材料一体化项目
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龙佰集团（002601）11月29日晚间公告，为进一步加强公司在锂离子电池负极材料产业的布局，公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目，项目总投资35亿元。项目分三期建设，一期、二期分别建设年产5万吨锂离子电池石墨负极材料生产线，三期建设年产10万吨锂离子电池石墨负极材料生产线。
广汽集团（601238）广汽埃安资产重组，后续将引入战投寻求适当时机上市。
太龙药业（600222）控股股东拟由众生实业变更为泰容产投。
吉宏股份（002803）德阳市国资委将成为公司实控人。
旗滨集团（601636）子公司拟设新能源科技公司，投资分布式光伏发电项目。
金开新能（600821）子公司拟收购菏泽智晶90%股权，加码风电业务。
赛福天（603028）拟增资无锡新聚力，布局动力电池业务领域。
华宏科技（002645）子公司年处理6万吨钕铁硼回收料项目获环评批复。
海格通信（002465）签订6.42亿元订货合同，占公司最近一个会计年度营业收入的12.53%。
正元地信（688509）自主研发的三维地理信息平台，正开展华为欧拉和麒麟两种操作系统适配测试和研发工作。
【资金观潮】
○北向资金今日净买入32.84亿元。宁德时代、阳光电源、璞泰来分别获净买入7.81亿元、3.91亿元、3.77亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.46亿元。
○横店东磁（002056）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入额1.15亿元。北向资金买入1.22亿元，同时卖出6899.73万元。一机构专用席位买入4083.52万元。
【新股申购】
○通灵股份：申购代码301168，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格39.08元，公司主营太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品。
○家联科技：申购代码301193，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格30.73元，公司主营塑料制品及生物全降解制品。