2020-11-16-时报财富资讯 -（星期一）
【资讯导读】
>15国正式签署RCEP、全球规模最大的自贸协定达成
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
>海利得：车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
>中来股份：与华为签署合作协议、展开全面深度合作
【主编视角】
>A股冲高回落风险偏好下降、中日韩自贸谈判引关注
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过去一周，A股冲高回落。上证指数周一大涨1.8%，其后连跌4天，全周跌0.06%。创业板指周一大涨近3%，周三又大跌3.3%，全周跌0.96%。两市日均成交8736亿元，较前周增加608亿元，增幅7%。北上资金周一单日净流入约197亿元，创出陆股通开通以来第二高纪录后，连续4个交易日净流出。从板块看，钢铁、有色、化工等传统周期股涨幅居前，前期涨幅居前的医药、汽车等跌幅居首。短期看，两只AAA级国企信用债违约等突发事件，对市场风险偏好形成压制。
本周谈谈RCEP协议签署后的一点思考。一方面，RCEP协议签署，将助推中日韩自贸协定谈判进程。中日韩同为全球重要经济体，GDP合计占世界20%以上，三国对外贸易额占全球的20%以上。因此，中日韩自贸协定谈判更值得关注。另一方面，据韩国外长康京和13日对外表示，目前韩中正以新冠疫情趋稳后尽早推进习近平主席访韩为原则进行协商。外界分析认为，如果习主席将疫情后首个出访国家定在韩国，将对两国关系产生深远而积极的影响，相关题材股或有表现。
【今日头条】
>15国正式签署RCEP、全球规模最大自贸协定达成
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11月15日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。国务院总理李克强11月15日上午出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）领导人会议时表示，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，RCEP的签署不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。
财政部表示，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破，协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。
北部湾港（000582）在互动平台表示，RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来，对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。
渤海轮渡（603167）公司跨境电商产品将主打日韩产品，公司已着手自建电商平台。
【投资聚焦】
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
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据媒体报道，11月11日至15日，第二十二届中国国际高新技术成果交易会（高交会）在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里，“水务高新技术主题展区”大放异彩，该展区全面展示了水净化、污水污泥处理、防洪排涝、治水材料设备等治水技术和提升水质的热点技术与产品，并同期举办了相关配套论坛，受到行业龙头企业的热捧和媒体的关注报道。其中，由深圳市水务局、深圳水务集团、中电建生态环境集团有限公司等公司全面展示了深圳近年来在水污染治理工作中取得的的重要成果，及智慧水务在智慧流域、智慧水库以及智慧服务等方面的建设成果，成为本届高交会的重要看点之一。
分析指出，环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有显著的外部性，行业发展受政策驱动效应明显。国家相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。据专业机构测算，2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元，水处理行业或将打开新成长空间。
巴安水务（300262）主营业务涵盖市政水处理、工业水处理等板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。
中电环保（300172）公司大工业水处理技术领先，能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。
【独家参考】
>海利得：车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
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海 利 得（002206）接受机构调研时表示，公司涤纶工业丝目前总产能21万吨，其中车用丝占比三分之二左右。目前公司车用丝产品的销售已完全恢复正常，订单情况良好。帘子布方面，自9月份开始订单情况良好，目前产能已全部开满，实现满负荷生产，预计明年帘子布业务盈利水平同比也会有所提升。今年石塑地板业务业绩持续增长，目前订单情况良好。随着明年1,200万平地板产能的投产，未来石塑地板业务会有一个较大的提升。公司石塑地板仍以出口销售为主，占比95%以上，主要为国外品牌代工，国内则采用自主品牌的形式进行销售，主要以工程订单为主。未来全球地材市场空间巨大，针对国内和其他市场，公司都在积极开拓过程中。产能方面，越南项目共3.7万吨产能已投产，剩余产能计划将在明年分批逐步投产。年产47,000吨高端压延膜项目目前正在建设过程中。年产1,200万平方米环保石塑地板项目土建将在四季度基本完成，目前设备正进入安装阶段，明年公司石塑地板产能也是一个逐步爬坡投产的过程。
>中来股份：与华为签署合作协议、展开全面深度合作
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中来股份（300393）官微消息，11月13日，中来股份旗下苏州中来民生能源有限公司与华为数字技术（苏州）有限公司签署合作协议，就智慧能源的市场、技术、产品、应用、资源共享展开全方位、宽领域、深层次合作，并构建户用光伏市场高水平，高层次的产业生态。签约后，中来与华为将进一步加强合作，充分利用各方优势，在家庭24小时绿电系统、智能光伏逆变器、平价竞价、工商业分布式及户用场景业务中强强联合，共谋发展，共同打造全球先进的光伏项目。中来股份董事长林建伟表示，中来作为光伏行业的绿色深耕者，致力于为客户提供高品质、高效率的光伏+解决方案，与华为公司签约，为加速实现数字化能源奠定了基础，对推动光伏市场健康高速发展具有重要意义。此次中来与华为的全面合作，将为双方在光伏领域打开新的局面，将推动户用光伏市场走向更高水平、更优品质、更智能的方向。
【财经要闻】
>习近平：加快突破一批关键核心技术，强化关键环节、关键领域、关键产品的保障能力。
>财政部：中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。
>全球规模最大的自贸协定达成，15国正式签署RCEP。
>交通运输部：加快建设交通强国，高质量编制好《国家综合立体交通网规划纲要》。
>中银协：城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局。
>国家网信办：直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为。
>银保监会：保险资金开展财务性股权投资标的企业所属产业应为战略性新兴产业或具有明确的上市意向。
>深交所：将建设粤港澳大湾区债券平台，探索实现湾区债券市场互通。
>商务部：RCEP是高质量的协定，货物贸易零关税产品数整体上超过90%。
>国内已在开发新能源车专用保险。
【公告淘金】
亚玛顿（002623）签署光伏镀膜玻璃销售合同，预估总金额约21亿元。
世联行（002285）与格力电器（000651）-0.17%签署战略合作框架协议。
华大基因（300676）子公司新冠病毒核酸检测产品获巴西ANVISA认证。
复星医药（600196）新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。
乐心医疗（300562）胎儿心率记录仪产品获得医疗器械注册证。
上海天洋（603330）上调PA类产品和PES类产品的销售价格。
拉卡拉（300773）与央行数字货币研究所签署战略合作协议。
八一钢铁（600581）拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权。
爱美客（300896）子公司诺博特生物利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。
【热点数据】
>9只个股获北上资金连续七周加仓
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统计显示，本周北上资金累计净流入92.13亿元，为连续第二周净买入。本周北上资金持股数量环比增加行业14个，采掘、交通运输、休闲服务、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前。本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单，以净买卖金额统计，24只个股为净买入，净买入金额最多的是上海机场，本周净买入金额为11.03亿元，其次是宁德时代、格力电器，净买入金额分别为7.47亿元、6.77亿元。本周北上资金加仓股共686只，以增持股占流通股比例来看，加仓幅度超0.5%的有55只。杰瑞股份是加仓比例最大的个股，最新持股数为9204.68万股，增持股数量占流通股比例为4.95%；紧随其后是上海机场，加仓幅度为1.84%；其他加仓幅度靠前的还有美亚光电、仙鹤股份、国瓷材料等。值得注意的是，9只个股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看，美亚光电获加仓幅度最大，较七周前增持股数占流通股的比例4.09%；其他连续加仓的还有国瓷材料、伟星新材、中泰化学、宝新能源等。
【龙虎榜看台】
>资金流入钛白粉、汽车整车等板块
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周五，沪深两市弱势整理。截止收盘，沪指跌0.86%报3310.10点，深成指跌0.27%报13754.55点，创业板指涨0.23%报2706.81点。两市共计成交7271亿元，较上个交易日增加190亿元。盘面上，钛白粉、国防军工、染料、汽车整车等板块涨幅居前，白酒概念、啤酒概念、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：迎驾贡酒获一线游资和机构卖出，卖出净额为-3722.74万元；神州数码获2个机构和一线游资卖出，卖出净额为-9946.50万元；老白干酒获2名游资卖出，卖出净额为-1.07亿元；中材科技获3名机构和1名游资卖出，卖出净额为-1.77亿元；顺鑫农业获2名游资和1机构卖出，卖出净额为-1.12亿元；紫光国微获4名机构和1名游资卖出，卖出净额为-1.50亿元；七彩化学获3个机构买入，买入净额为4695.90万元。
【新股申购】
东亚药业：申购代码707177，发行价格31.13元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：九洲药业（603456）。
【一周回顾】
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.06%，深成指周跌幅为0.61%，创业板指周跌幅为0.96%。
上周时报财富资讯推的储气概念股洪通燃气（605169）当日涨停；钛精矿概念股攀钢钒钛（000629）当日涨停。
2020-11-16-中证投资参考 -（星期一）
【今日导读】
＞多地检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
＞药品网络销售再征意见、网售处方药有条件放开
＞5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
＞PVC商家挺价心态明显、货源偏紧导致价格大涨
【热点聚焦】
多地冷链检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
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自今年6月以来，北京、辽宁、安徽、福建、江西、山东、广东、陕西、江苏等10余省份，都曾在进口冷链食品或包装物上检出新冠病毒核酸阳性。国务院联防联控机制日前举行新闻发布会，针对近来部分地区在进口冷链食品或者食品外包装检出新冠病毒核酸阳性的情况，海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，全国海关已进一步加大进口冷链食品的检疫力度，具体措施包括进一步强化源头管控。
同时，为有效防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险，国家卫健委发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》。方案不仅要求实现全流程闭环管控可追溯，还明确了在口岸、运输、入库及批发零售等环节进口冷链食品首次与我境内人员接触前，需实施预防性全面消毒处理。
同方股份（600100）子公司同方威视自主研发的第二代冷链隧道式自动消杀系统启用，阻绝冷链传播。
另外，在新冠肺炎病毒在世界范围内流行的背景下，利用动物溯源管理技术追溯病毒宿主动物来源、种类及去向的重要性尤为凸显。
移为通信（300590）现有产品为被动型RFID动物溯源标签。公司计划利用核心技术M2M通信技术，将产品升级为主动行为监测动物溯源标签。目前，公司动物溯源产品的主要市场为澳大利亚和新西兰。未来，公司可依靠现有业务形成的全球销售体系，进入其他国家的市场，进一步扩大动物溯源业务的规模。
【中证视点】
药品网络销售再次征求意见、网售处方药有条件放开
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近日，国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》。此次征求意见稿最大的变化是对网售处方药的态度。
最新的征求意见稿明确网售处方药的可行性，指出在确保电子处方来源真实、可靠的前提下，允许网络销售处方药，并按照有关要求进行处方调剂审核，对已使用的处方进行电子标记。如果征求意见稿最终通过，这意味着以后可以像日常购物一样在网络买到处方药。
作为互联网医疗重要的应用场景和商业业态之一，医药电商领域的发展长期以来一直受到政策不确定的影响，国内政策对于处方药是否可以网售始终处于摇摆的状态。直到去年新版《药品管理法》出台，才消除了政策风险带来的不确定性。根据艾昆纬的数据预测，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为4000亿-5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。网售处方药开闸为医药电商带来了巨大的市场空间，同时连锁实体药店的互联网+发展也消除了更多的阻碍。
九州通（600998）将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进，公司既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务，包括微医、丁香园等，也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务，包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目；
益丰药房（603939）大型医药连锁民营企业,主要在中南地区;公司投资设立了两家子公司，旨在为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理等服务。这也是首家获得互联网医院牌照的上市零售药店。
京东健康香港上市申请获批、相关公司有望受益
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据多家媒体报道称，京东健康获准在香港上市，筹资至少30亿美元。
京东集团从2014年涉足医疗健康业务，并将京东健康发展为继京东物流和京东数科之后的第三只独角兽。京东健康目前旗下拥有零售药房及在线医疗健康服务，两大业务的强协同效应形成了“医、药联动”的闭环体系。公司的线上零售平台有超过1000万种商品（SKU），入驻超过9000家第三方商家，公司旗下的京东互联网医院平台上已有超过6.5万名自有和外部医生，日均问诊量超过10万。
伴随京东健康上市，相关合作公司有望受益。
新华制药（000756）与京东健康等战略合作，主要从事电商业务；
卫宁健康（300253）卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德，后续有望与医药电商、医药制造产生业务协同。
【产业观察】
5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
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15日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在京举行，中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发IPv6功能，增强网络设施能力》主题演讲。邬贺铨指出，中国因较早就以NAT（网络地址转换协议）方式采用私有地址，缓解了IPv4地址不足的压力，但也落入私有地址的陷阱，缺乏向IPv6升级的动力。而5G的商用解决了无线高可靠低时延问题，但端到端的性能还需要核心网技术支撑，对IPv6需求正当时。此前，工业和信息化部刊发了《2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》，要求大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力，扩大数据中心（IDC）IPv6覆盖范围，实现端到端的IPv6应用能力的贯通。
在政策推动下，全网向IPv6升级进程有望加快，其中设备升级替换为支持IPv6的设备，升级所有网站和应用使之支持IPv6，升级终端支持IPv6，整个产业链都将接受升级改造。
杰赛科技（002544）在投资者互动中表示承接的“安全高性能IPv4和IPv6互通设备和产业化”项目于2015年验收完成，具备承接lPv6业务的能力；
先进数通（300541）有成熟的IPV6网络升级解决方案，长期与华为在该领域保持合作。
【行业动态】
PVC商家挺价心态明显、货源偏紧致价格大幅上涨
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10月以来PVC价格快速上涨，由月初的6700元/吨左右上涨至目前的7430元/吨。进入11月，PVC市场行情持续向好，价格明显高于去年同期水平，且仍保持向上走势。目前PVC现货市场货源偏紧状态依旧，市场到货不多，社会库存仍偏低，内外贸需求回暖，原料电石价格上涨，以及期货提振，多重利好因素支撑力不减，PVC走势偏强，商家销售无压力，挺价心态明显。
10月份国内聚氯乙烯装置出现集中检修，中泰阜康，新疆天业，山东信发，内蒙鄂尔多斯等合计检修产能644万吨，PVC短期供应下滑，国外方面，韩国LG化学火灾影响，其5日关闭了年产116万吨的石脑油裂解装置，其目前乙烯原料紧张，其年产61万吨的PVC装置将减产3-4成。整体看，需求回暖，原材料涨价，供应减少等因素有望进一步提振PVC价格，相关公司如新疆天业（600075）、英 力 特（000635）、三友化工（600409）等有望受益。
爱奇艺9年来首次上调会员费、产业链个股有望受益
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继超前点播后收费后，视频网站们又准备涨会员费了。11月13日开始，爱奇艺正式调整了黄金VIP会员服务价格，调整后的六档价位从19元到248元不等。从具体涨幅来看，月卡此前价格是19.8元，涨价后达到25元，涨幅在26%左右。
在爱奇艺打了头阵后，11月12日腾讯首席战略官詹姆斯 米歇尔表示：“目前中国付费内容的价格其实是定的比较低的，如果时机合适，公司会调整价格，当然这个调整必须是公平合理的，也要视行业竞争情况而定。”当前会员服务收入对于视频网站的营收贡献越发重要，以爱奇艺为例，爱奇艺今年第二季度总营收达到74亿元人民币，而会员服务收入达到了40亿元，连续4个季度在总收入中占比超50%。
此次爱奇艺会员费上调是9年来的首次，一方面，当前长视频竞争格局已经明确，爱奇艺、腾讯视频、优酷位居前三，继续价格战已经没有意义；另一方面，在持续亏损后，如何迅速减亏扭亏成为视频龙头的当务之急，上调会员费有助于缓解企业的经营压力，利好产业链长期的健康发展。
芒果超媒（300413）是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台；
华策影视（300133）是国内电视头部制作公司，与爱奇艺有深度合作。
【信息追踪】
电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋
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近日白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复，标志着工程即将进入实质性建设阶段，相关招标有望加快开启。白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。
电网和相关投资无疑将是未来国家的重点关注领域，国家电网就曾表示，预计“十四五”期间，其电网及相关产业投资将超过6万亿元。而其中特高压就更是重中之重。今年3月国家电网就将2020年的电网投资金额提升到4500亿元，涨幅超过10%。其中国家电网的对特高压的投资也从最初的1128亿元涨到1811亿元，涨幅达到六成。所以在今年国家电网对电网的总投资中，特高压能占到40%。而根据机构测算，国家电网今年上半年完成的电网投资不超过40%。这意味着，国家电网将在下半年完成全年其余约60%的电网投资，电网投资建设将提速。
能源分布问题已成定局，长期内“西电东送”的格局都不会发生什么太大的改变，所以对于特高压输电的需求只会向前不会后退。而除此之外，“新基建”对于经济的带动更不是只追求短期效果，长远目标才更为重要。所以未来随着全国各个城市规划的不断展开，5G基站、大数据中心等“新基建”都是耗电大户，对于特高压的需求与日俱增，那么整个电缆行业从中的获益又何止千亿、万亿，后面甚至是数十万亿的广袤市场，而其中占据关键地位的特高压领域也毋庸置疑将成为吸引大量投资的蓝海市场。
十四五规划中的6万亿只是一个开端，未来不可限量，能够率先布局的行业龙头有望获益最多。
通光线缆（300265）国内电力特种光缆龙头，市场占有率连续多年位居全国前列。凭借高额研发投入频频中标国网和南网的招标项目。此外中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商都是主要客户。今年前三季净利润4927万，同比增加44.1%；
国电南瑞（600406）前三季度公司新签合同保持较快增长，同比增长10%；截止到9月末公司在手订单约490亿左右。预期继电保护与柔性直流板块第四季度将有近40亿设备招标需求。
2020-11-16-时报财富资讯 -（星期一）
【资讯导读】
>15国正式签署RCEP、全球规模最大的自贸协定达成
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
>海利得：车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
>中来股份：与华为签署合作协议、展开全面深度合作
【主编视角】
>A股冲高回落风险偏好下降、中日韩自贸谈判引关注
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过去一周，A股冲高回落。上证指数周一大涨1.8%，其后连跌4天，全周跌0.06%。创业板指周一大涨近3%，周三又大跌3.3%，全周跌0.96%。两市日均成交8736亿元，较前周增加608亿元，增幅7%。北上资金周一单日净流入约197亿元，创出陆股通开通以来第二高纪录后，连续4个交易日净流出。从板块看，钢铁、有色、化工等传统周期股涨幅居前，前期涨幅居前的医药、汽车等跌幅居首。短期看，两只AAA级国企信用债违约等突发事件，对市场风险偏好形成压制。
本周谈谈RCEP协议签署后的一点思考。一方面，RCEP协议签署，将助推中日韩自贸协定谈判进程。中日韩同为全球重要经济体，GDP合计占世界20%以上，三国对外贸易额占全球的20%以上。因此，中日韩自贸协定谈判更值得关注。另一方面，据韩国外长康京和13日对外表示，目前韩中正以新冠疫情趋稳后尽早推进习近平主席访韩为原则进行协商。外界分析认为，如果习主席将疫情后首个出访国家定在韩国，将对两国关系产生深远而积极的影响，相关题材股或有表现。
【今日头条】
>15国正式签署RCEP、全球规模最大自贸协定达成
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11月15日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。国务院总理李克强11月15日上午出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）领导人会议时表示，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，RCEP的签署不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。
财政部表示，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破，协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。
北部湾港（000582）在互动平台表示，RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来，对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。
渤海轮渡（603167）公司跨境电商产品将主打日韩产品，公司已着手自建电商平台。
【投资聚焦】
>水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间
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据媒体报道，11月11日至15日，第二十二届中国国际高新技术成果交易会（高交会）在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里，“水务高新技术主题展区”大放异彩，该展区全面展示了水净化、污水污泥处理、防洪排涝、治水材料设备等治水技术和提升水质的热点技术与产品，并同期举办了相关配套论坛，受到行业龙头企业的热捧和媒体的关注报道。其中，由深圳市水务局、深圳水务集团、中电建生态环境集团有限公司等公司全面展示了深圳近年来在水污染治理工作中取得的的重要成果，及智慧水务在智慧流域、智慧水库以及智慧服务等方面的建设成果，成为本届高交会的重要看点之一。
分析指出，环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有显著的外部性，行业发展受政策驱动效应明显。国家相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。据专业机构测算，2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元，水处理行业或将打开新成长空间。
巴安水务（300262）主营业务涵盖市政水处理、工业水处理等板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。
中电环保（300172）公司大工业水处理技术领先，能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。
【独家参考】
>海利得：车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好
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海 利 得（002206）接受机构调研时表示，公司涤纶工业丝目前总产能21万吨，其中车用丝占比三分之二左右。目前公司车用丝产品的销售已完全恢复正常，订单情况良好。帘子布方面，自9月份开始订单情况良好，目前产能已全部开满，实现满负荷生产，预计明年帘子布业务盈利水平同比也会有所提升。今年石塑地板业务业绩持续增长，目前订单情况良好。随着明年1,200万平地板产能的投产，未来石塑地板业务会有一个较大的提升。公司石塑地板仍以出口销售为主，占比95%以上，主要为国外品牌代工，国内则采用自主品牌的形式进行销售，主要以工程订单为主。未来全球地材市场空间巨大，针对国内和其他市场，公司都在积极开拓过程中。产能方面，越南项目共3.7万吨产能已投产，剩余产能计划将在明年分批逐步投产。年产47,000吨高端压延膜项目目前正在建设过程中。年产1,200万平方米环保石塑地板项目土建将在四季度基本完成，目前设备正进入安装阶段，明年公司石塑地板产能也是一个逐步爬坡投产的过程。
>中来股份：与华为签署合作协议、展开全面深度合作
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中来股份（300393）官微消息，11月13日，中来股份旗下苏州中来民生能源有限公司与华为数字技术（苏州）有限公司签署合作协议，就智慧能源的市场、技术、产品、应用、资源共享展开全方位、宽领域、深层次合作，并构建户用光伏市场高水平，高层次的产业生态。签约后，中来与华为将进一步加强合作，充分利用各方优势，在家庭24小时绿电系统、智能光伏逆变器、平价竞价、工商业分布式及户用场景业务中强强联合，共谋发展，共同打造全球先进的光伏项目。中来股份董事长林建伟表示，中来作为光伏行业的绿色深耕者，致力于为客户提供高品质、高效率的光伏+解决方案，与华为公司签约，为加速实现数字化能源奠定了基础，对推动光伏市场健康高速发展具有重要意义。此次中来与华为的全面合作，将为双方在光伏领域打开新的局面，将推动户用光伏市场走向更高水平、更优品质、更智能的方向。
【财经要闻】
>习近平：加快突破一批关键核心技术，强化关键环节、关键领域、关键产品的保障能力。
>财政部：中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。
>全球规模最大的自贸协定达成，15国正式签署RCEP。
>交通运输部：加快建设交通强国，高质量编制好《国家综合立体交通网规划纲要》。
>中银协：城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局。
>国家网信办：直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为。
>银保监会：保险资金开展财务性股权投资标的企业所属产业应为战略性新兴产业或具有明确的上市意向。
>深交所：将建设粤港澳大湾区债券平台，探索实现湾区债券市场互通。
>商务部：RCEP是高质量的协定，货物贸易零关税产品数整体上超过90%。
>国内已在开发新能源车专用保险。
【公告淘金】
亚玛顿（002623）签署光伏镀膜玻璃销售合同，预估总金额约21亿元。
世联行（002285）与格力电器（000651）-0.17%签署战略合作框架协议。
华大基因（300676）子公司新冠病毒核酸检测产品获巴西ANVISA认证。
复星医药（600196）新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批。
乐心医疗（300562）胎儿心率记录仪产品获得医疗器械注册证。
上海天洋（603330）上调PA类产品和PES类产品的销售价格。
拉卡拉（300773）与央行数字货币研究所签署战略合作协议。
八一钢铁（600581）拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权。
爱美客（300896）子公司诺博特生物利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。
【热点数据】
>9只个股获北上资金连续七周加仓
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统计显示，本周北上资金累计净流入92.13亿元，为连续第二周净买入。本周北上资金持股数量环比增加行业14个，采掘、交通运输、休闲服务、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前。本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单，以净买卖金额统计，24只个股为净买入，净买入金额最多的是上海机场，本周净买入金额为11.03亿元，其次是宁德时代、格力电器，净买入金额分别为7.47亿元、6.77亿元。本周北上资金加仓股共686只，以增持股占流通股比例来看，加仓幅度超0.5%的有55只。杰瑞股份是加仓比例最大的个股，最新持股数为9204.68万股，增持股数量占流通股比例为4.95%；紧随其后是上海机场，加仓幅度为1.84%；其他加仓幅度靠前的还有美亚光电、仙鹤股份、国瓷材料等。值得注意的是，9只个股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看，美亚光电获加仓幅度最大，较七周前增持股数占流通股的比例4.09%；其他连续加仓的还有国瓷材料、伟星新材、中泰化学、宝新能源等。
【龙虎榜看台】
>资金流入钛白粉、汽车整车等板块
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周五，沪深两市弱势整理。截止收盘，沪指跌0.86%报3310.10点，深成指跌0.27%报13754.55点，创业板指涨0.23%报2706.81点。两市共计成交7271亿元，较上个交易日增加190亿元。盘面上，钛白粉、国防军工、染料、汽车整车等板块涨幅居前，白酒概念、啤酒概念、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：迎驾贡酒获一线游资和机构卖出，卖出净额为-3722.74万元；神州数码获2个机构和一线游资卖出，卖出净额为-9946.50万元；老白干酒获2名游资卖出，卖出净额为-1.07亿元；中材科技获3名机构和1名游资卖出，卖出净额为-1.77亿元；顺鑫农业获2名游资和1机构卖出，卖出净额为-1.12亿元；紫光国微获4名机构和1名游资卖出，卖出净额为-1.50亿元；七彩化学获3个机构买入，买入净额为4695.90万元。
【新股申购】
东亚药业：申购代码707177，发行价格31.13元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：九洲药业（603456）。
【一周回顾】
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.06%，深成指周跌幅为0.61%，创业板指周跌幅为0.96%。
上周时报财富资讯推的储气概念股洪通燃气（605169）当日涨停；钛精矿概念股攀钢钒钛（000629）当日涨停。
2020-11-16-中证投资参考 -（星期一）
【今日导读】
＞多地检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
＞药品网络销售再征意见、网售处方药有条件放开
＞5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
＞PVC商家挺价心态明显、货源偏紧导致价格大涨
【热点聚焦】
多地冷链检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度
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自今年6月以来，北京、辽宁、安徽、福建、江西、山东、广东、陕西、江苏等10余省份，都曾在进口冷链食品或包装物上检出新冠病毒核酸阳性。国务院联防联控机制日前举行新闻发布会，针对近来部分地区在进口冷链食品或者食品外包装检出新冠病毒核酸阳性的情况，海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，全国海关已进一步加大进口冷链食品的检疫力度，具体措施包括进一步强化源头管控。
同时，为有效防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险，国家卫健委发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》。方案不仅要求实现全流程闭环管控可追溯，还明确了在口岸、运输、入库及批发零售等环节进口冷链食品首次与我境内人员接触前，需实施预防性全面消毒处理。
同方股份（600100）子公司同方威视自主研发的第二代冷链隧道式自动消杀系统启用，阻绝冷链传播。
另外，在新冠肺炎病毒在世界范围内流行的背景下，利用动物溯源管理技术追溯病毒宿主动物来源、种类及去向的重要性尤为凸显。
移为通信（300590）现有产品为被动型RFID动物溯源标签。公司计划利用核心技术M2M通信技术，将产品升级为主动行为监测动物溯源标签。目前，公司动物溯源产品的主要市场为澳大利亚和新西兰。未来，公司可依靠现有业务形成的全球销售体系，进入其他国家的市场，进一步扩大动物溯源业务的规模。
【中证视点】
药品网络销售再次征求意见、网售处方药有条件放开
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近日，国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》。此次征求意见稿最大的变化是对网售处方药的态度。
最新的征求意见稿明确网售处方药的可行性，指出在确保电子处方来源真实、可靠的前提下，允许网络销售处方药，并按照有关要求进行处方调剂审核，对已使用的处方进行电子标记。如果征求意见稿最终通过，这意味着以后可以像日常购物一样在网络买到处方药。
作为互联网医疗重要的应用场景和商业业态之一，医药电商领域的发展长期以来一直受到政策不确定的影响，国内政策对于处方药是否可以网售始终处于摇摆的状态。直到去年新版《药品管理法》出台，才消除了政策风险带来的不确定性。根据艾昆纬的数据预测，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为4000亿-5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。网售处方药开闸为医药电商带来了巨大的市场空间，同时连锁实体药店的互联网+发展也消除了更多的阻碍。
九州通（600998）将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进，公司既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务，包括微医、丁香园等，也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务，包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目；
益丰药房（603939）大型医药连锁民营企业,主要在中南地区;公司投资设立了两家子公司，旨在为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理等服务。这也是首家获得互联网医院牌照的上市零售药店。
京东健康香港上市申请获批、相关公司有望受益
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据多家媒体报道称，京东健康获准在香港上市，筹资至少30亿美元。
京东集团从2014年涉足医疗健康业务，并将京东健康发展为继京东物流和京东数科之后的第三只独角兽。京东健康目前旗下拥有零售药房及在线医疗健康服务，两大业务的强协同效应形成了“医、药联动”的闭环体系。公司的线上零售平台有超过1000万种商品（SKU），入驻超过9000家第三方商家，公司旗下的京东互联网医院平台上已有超过6.5万名自有和外部医生，日均问诊量超过10万。
伴随京东健康上市，相关合作公司有望受益。
新华制药（000756）与京东健康等战略合作，主要从事电商业务；
卫宁健康（300253）卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德，后续有望与医药电商、医药制造产生业务协同。
【产业观察】
5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益
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15日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在京举行，中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发IPv6功能，增强网络设施能力》主题演讲。邬贺铨指出，中国因较早就以NAT（网络地址转换协议）方式采用私有地址，缓解了IPv4地址不足的压力，但也落入私有地址的陷阱，缺乏向IPv6升级的动力。而5G的商用解决了无线高可靠低时延问题，但端到端的性能还需要核心网技术支撑，对IPv6需求正当时。此前，工业和信息化部刊发了《2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》，要求大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力，扩大数据中心（IDC）IPv6覆盖范围，实现端到端的IPv6应用能力的贯通。
在政策推动下，全网向IPv6升级进程有望加快，其中设备升级替换为支持IPv6的设备，升级所有网站和应用使之支持IPv6，升级终端支持IPv6，整个产业链都将接受升级改造。
杰赛科技（002544）在投资者互动中表示承接的“安全高性能IPv4和IPv6互通设备和产业化”项目于2015年验收完成，具备承接lPv6业务的能力；
先进数通（300541）有成熟的IPV6网络升级解决方案，长期与华为在该领域保持合作。
【行业动态】
PVC商家挺价心态明显、货源偏紧致价格大幅上涨
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10月以来PVC价格快速上涨，由月初的6700元/吨左右上涨至目前的7430元/吨。进入11月，PVC市场行情持续向好，价格明显高于去年同期水平，且仍保持向上走势。目前PVC现货市场货源偏紧状态依旧，市场到货不多，社会库存仍偏低，内外贸需求回暖，原料电石价格上涨，以及期货提振，多重利好因素支撑力不减，PVC走势偏强，商家销售无压力，挺价心态明显。
10月份国内聚氯乙烯装置出现集中检修，中泰阜康，新疆天业，山东信发，内蒙鄂尔多斯等合计检修产能644万吨，PVC短期供应下滑，国外方面，韩国LG化学火灾影响，其5日关闭了年产116万吨的石脑油裂解装置，其目前乙烯原料紧张，其年产61万吨的PVC装置将减产3-4成。整体看，需求回暖，原材料涨价，供应减少等因素有望进一步提振PVC价格，相关公司如新疆天业（600075）、英 力 特（000635）、三友化工（600409）等有望受益。
爱奇艺9年来首次上调会员费、产业链个股有望受益
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继超前点播后收费后，视频网站们又准备涨会员费了。11月13日开始，爱奇艺正式调整了黄金VIP会员服务价格，调整后的六档价位从19元到248元不等。从具体涨幅来看，月卡此前价格是19.8元，涨价后达到25元，涨幅在26%左右。
在爱奇艺打了头阵后，11月12日腾讯首席战略官詹姆斯 米歇尔表示：“目前中国付费内容的价格其实是定的比较低的，如果时机合适，公司会调整价格，当然这个调整必须是公平合理的，也要视行业竞争情况而定。”当前会员服务收入对于视频网站的营收贡献越发重要，以爱奇艺为例，爱奇艺今年第二季度总营收达到74亿元人民币，而会员服务收入达到了40亿元，连续4个季度在总收入中占比超50%。
此次爱奇艺会员费上调是9年来的首次，一方面，当前长视频竞争格局已经明确，爱奇艺、腾讯视频、优酷位居前三，继续价格战已经没有意义；另一方面，在持续亏损后，如何迅速减亏扭亏成为视频龙头的当务之急，上调会员费有助于缓解企业的经营压力，利好产业链长期的健康发展。
芒果超媒（300413）是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台；
华策影视（300133）是国内电视头部制作公司，与爱奇艺有深度合作。
【信息追踪】
电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋
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近日白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复，标志着工程即将进入实质性建设阶段，相关招标有望加快开启。白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。
电网和相关投资无疑将是未来国家的重点关注领域，国家电网就曾表示，预计“十四五”期间，其电网及相关产业投资将超过6万亿元。而其中特高压就更是重中之重。今年3月国家电网就将2020年的电网投资金额提升到4500亿元，涨幅超过10%。其中国家电网的对特高压的投资也从最初的1128亿元涨到1811亿元，涨幅达到六成。所以在今年国家电网对电网的总投资中，特高压能占到40%。而根据机构测算，国家电网今年上半年完成的电网投资不超过40%。这意味着，国家电网将在下半年完成全年其余约60%的电网投资，电网投资建设将提速。
能源分布问题已成定局，长期内“西电东送”的格局都不会发生什么太大的改变，所以对于特高压输电的需求只会向前不会后退。而除此之外，“新基建”对于经济的带动更不是只追求短期效果，长远目标才更为重要。所以未来随着全国各个城市规划的不断展开，5G基站、大数据中心等“新基建”都是耗电大户，对于特高压的需求与日俱增，那么整个电缆行业从中的获益又何止千亿、万亿，后面甚至是数十万亿的广袤市场，而其中占据关键地位的特高压领域也毋庸置疑将成为吸引大量投资的蓝海市场。
十四五规划中的6万亿只是一个开端，未来不可限量，能够率先布局的行业龙头有望获益最多。
通光线缆（300265）国内电力特种光缆龙头，市场占有率连续多年位居全国前列。凭借高额研发投入频频中标国网和南网的招标项目。此外中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商都是主要客户。今年前三季净利润4927万，同比增加44.1%；
国电南瑞（600406）前三季度公司新签合同保持较快增长，同比增长10%；截止到9月末公司在手订单约490亿左右。预期继电保护与柔性直流板块第四季度将有近40亿设备招标需求。